Сравнение AKRE с AVUS
AKRE (Akre Focus ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - AKRE is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Akre Capital, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. AKRE charges 0.98%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.
Доходность
Сравнение доходности AKRE и AVUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKRE показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 15.06%.
AKRE
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -14.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVUS
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 15.06%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 33.34%
- 3 года*
- 22.76%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AKRE и AVUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | -16.27% | -3.24% |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 15.06% | 0.84% |
Correlation
The correlation between AKRE and AVUS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKRE vs. AVUS — Ранг доходности на риск
AKRE
AVUS
Сравнение AKRE c AVUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus ETF (AKRE) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AKRE | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.76 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.42 | 0.80 | -2.22 |
Просадки
Сравнение просадок AKRE и AVUS
Максимальная просадка AKRE за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRE и AVUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKRE | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -37.04% | +12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.98% | 0.00% | -18.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.07% | -5.09% | -7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKRE и AVUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKRE | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.97% | 12.14% | +8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 17.29% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 20.84% | +0.13% |
Сравнение комиссий AKRE и AVUS
AKRE берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKRE и AVUS
AKRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 0.90% | 1.08% | 1.27% | 1.41% | 1.59% | 1.08% | 1.19% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
AKRE and AVUS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.98% for AKRE.
AVUS has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for AKRE.
AKRE is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Akre Capital and Avantis. Their fees differ too: 0.98% for AKRE and 0.15% for AVUS.
Подберите оптимальное распределение для AKRE и AVUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор