Сравнение AKAF с IDV
AKAF (The Frontier Economic Fund) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both Global Equities funds - AKAF tracks the Alaska Last Frontier Index while IDV tracks the Dow Jones EPAC Select Dividend. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AKAF charges 0.20%/yr vs 0.49%/yr for IDV.
Доходность
Сравнение доходности AKAF и IDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKAF показывает доходность 13.11%, что значительно выше, чем у IDV с доходностью 12.42%.
AKAF
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 13.11%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDV
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 12.42%
- 6 месяцев
- 15.21%
- 1 год
- 36.70%
- 3 года*
- 25.24%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение доходности по годам AKAF и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKAF The Frontier Economic Fund | 13.11% | 16.79% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 12.42% | 18.12% |
Correlation
The correlation between AKAF and IDV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKAF vs. IDV — Ранг доходности на риск
AKAF
IDV
Сравнение AKAF c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Frontier Economic Fund (AKAF) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AKAF | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.36 | 0.22 | +2.15 |
Просадки
Сравнение просадок AKAF и IDV
Максимальная просадка AKAF за все время составила -9.32%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKAF и IDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKAF | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.32% | -70.14% | +60.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -2.71% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -15.40% | +13.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKAF и IDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKAF | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 12.82% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 15.54% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 17.94% | -3.26% |
Сравнение комиссий AKAF и IDV
AKAF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKAF и IDV
Дивидендная доходность AKAF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности IDV в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKAF The Frontier Economic Fund | 2.08% | 2.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.45% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Часто задаваемые вопросы
AKAF and IDV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AKAF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AKAF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for IDV.
IDV has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 2.08% for AKAF.
AKAF tracks Alaska Last Frontier Index, while IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend. They also come from different issuers: Prospr Aligned and iShares. Their fees differ too: 0.20% for AKAF and 0.49% for IDV.
Подберите оптимальное распределение для AKAF и IDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор