Сравнение AKAF с FWD
AKAF (The Frontier Economic Fund) and FWD (AB Disruptors ETF) are both Global Equities funds. AKAF is passively managed, while FWD is actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AKAF charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for FWD.
Доходность
Сравнение доходности AKAF и FWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKAF показывает доходность 13.11%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 38.47%.
AKAF
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 13.11%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWD
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 10.81%
- С начала года
- 38.47%
- 6 месяцев
- 37.27%
- 1 год
- 72.96%
- 3 года*
- 38.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AKAF и FWD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKAF The Frontier Economic Fund | 13.11% | 16.79% |
FWD AB Disruptors ETF | 38.47% | 17.90% |
Correlation
The correlation between AKAF and FWD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKAF vs. FWD — Ранг доходности на риск
AKAF
FWD
Сравнение AKAF c FWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Frontier Economic Fund (AKAF) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AKAF | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.36 | 1.65 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок AKAF и FWD
Максимальная просадка AKAF за все время составила -9.32%, что меньше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKAF и FWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKAF | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.32% | -29.02% | +19.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -1.44% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -4.06% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKAF и FWD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKAF | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 24.18% | -9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 24.72% | -10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 24.72% | -10.04% |
Сравнение комиссий AKAF и FWD
AKAF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FWD в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKAF и FWD
Дивидендная доходность AKAF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности FWD в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AKAF The Frontier Economic Fund | 2.08% | 2.25% | 0.00% |
FWD AB Disruptors ETF | 0.08% | 0.11% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
AKAF and FWD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AKAF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AKAF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for FWD.
AKAF has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.08% for FWD.
They also come from different issuers: Prospr Aligned and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.20% for AKAF and 0.65% for FWD.
Подберите оптимальное распределение для AKAF и FWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор