PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVSX с RICGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIVSX с RICGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и The Investment Company of America Class R-6 (RICGX).

AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г.. RICGX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г..

Доходность

Сравнение доходности AIVSX и RICGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и The Investment Company of America Class R-6 (RICGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIVSX и RICGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		-4.87%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%
RICGX
The Investment Company of America Class R-6		-4.81%20.83%25.28%28.94%-15.24%25.49%14.48%24.88%-6.69%19.87%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIVSX показывает доходность -4.87%, а RICGX немного выше – -4.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AIVSX имеют среднегодовую доходность 12.88%, а акции RICGX немного впереди с 13.38%.

AIVSX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.21%
1 год
17.66%
3 года*
20.05%
5 лет*
12.46%
10 лет*
12.88%

RICGX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-3.07%
1 год
17.99%
3 года*
20.41%
5 лет*
12.79%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Investment Company of America Class A

The Investment Company of America Class R-6

Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с AFMFXAIVSX с SCHD
Часто сравнивают с RICGX:
RICGX с AQGIXRICGX с FLCSXRICGX с QLEIXRICGX с FGRIXRICGX с VOORICGX с QKACXRICGX с SPY

Сравнение комиссий AIVSX и RICGX

AIVSX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии RICGX в 0.27%.

AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
RICGX
The Investment Company of America Class R-6

Доходность на риск

AIVSX vs. RICGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
RICGX
Ранг доходности на риск RICGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RICGX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICGX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICGX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICGX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVSX c RICGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и The Investment Company of America Class R-6 (RICGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVSXRICGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.06

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.61

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.75

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

7.32

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVSX vs. RICGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVSX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RICGX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVSX и RICGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVSXRICGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.06

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.81

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.81

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.85

-0.18

Корреляция

Корреляция между AIVSX и RICGX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVSX и RICGX

Дивидендная доходность AIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%, что меньше доходности RICGX в 11.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		11.17%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%
RICGX
The Investment Company of America Class R-6		11.49%10.89%9.59%5.25%6.45%7.24%1.68%6.74%11.60%7.36%5.77%9.70%

Просадки

Сравнение просадок AIVSX и RICGX

Максимальная просадка AIVSX за все время составила -50.90%, что больше максимальной просадки RICGX в -31.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVSX и RICGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIVSXRICGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.90%

-31.06%

-19.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-10.76%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-24.14%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-31.06%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-7.28%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-3.72%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.57%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVSX и RICGX

American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) имеют волатильность 5.75% и 5.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIVSXRICGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

5.76%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

9.94%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

17.59%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

15.97%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

16.55%

0.00%