Сравнение AIVSX с DHAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX).
AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г.. DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AIVSX и DHAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIVSX и DHAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | -4.87% | 20.47% | 24.90% | 28.56% | -15.50% | 25.10% | 14.47% | 24.10% | -8.21% | 19.54% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 7.48% | 19.37% | 1.33% | 14.91% | -3.34% | 27.41% | 30.79% | 16.38% | -3.82% | 25.26% |
Доходность по периодам
С начала года, AIVSX показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 7.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AIVSX имеют среднегодовую доходность 12.88%, а акции DHAMX немного впереди с 13.05%.
AIVSX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 20.05%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 12.88%
DHAMX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 35.90%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIVSX и DHAMX
AIVSX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.
Доходность на риск
AIVSX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск
AIVSX
DHAMX
Сравнение AIVSX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIVSX | DHAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.81 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.53 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 3.13 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 11.58 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIVSX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.81 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.61 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.76 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.81 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между AIVSX и DHAMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVSX и DHAMX
Дивидендная доходность AIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%, что меньше доходности DHAMX в 33.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | 11.17% | 10.60% | 9.29% | 4.96% | 6.12% | 6.94% | 1.65% | 6.15% | 9.61% | 7.08% | 5.48% | 8.95% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 33.54% | 36.05% | 0.00% | 2.58% | 1.37% | 16.31% | 4.52% | 9.94% | 22.37% | 13.14% | 3.57% | 11.03% |
Просадки
Сравнение просадок AIVSX и DHAMX
Максимальная просадка AIVSX за все время составила -50.90%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVSX и DHAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIVSX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.90% | -28.47% | -22.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -11.65% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -28.47% | +4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | -28.47% | -2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -7.59% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -4.20% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.15% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVSX и DHAMX
American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX) имеют волатильность 5.75% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIVSX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 5.83% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 12.58% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.56% | 19.84% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 17.65% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 17.26% | -0.71% |