PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVC с AIEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVC с AIEQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) and AIEQ (Amplify AI Powered Equity ETF) are both exchange-traded funds - AIVC is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg AI Value Chain Index, while AIEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the AI Powered Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, AIVC returned 125.43% vs 19.15% for AIEQ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIVC charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for AIEQ.

Доходность

Сравнение доходности AIVC и AIEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVC показывает доходность 66.45%, что значительно выше, чем у AIEQ с доходностью 8.03%.

AIVC

1 день
-4.78%
1 месяц
7.56%
С начала года
66.45%
6 месяцев
65.87%
1 год
125.43%
3 года*
48.25%
5 лет*
16.85%
10 лет*
16.72%

AIEQ

1 день
-1.27%
1 месяц
-1.14%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.07%
1 год
19.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVC и AIEQ

2026 (YTD)20252024
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		66.45%39.94%17.71%
AIEQ
Amplify AI Powered Equity ETF		8.03%13.96%15.21%

Correlation

The correlation between AIVC and AIEQ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.77

The correlation between AIVC and AIEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIVC и AIEQ

Секторы
AIVC
AIEQ

Технологии

91.8%
39.7%

Коммуникационные услуги

4.8%
11.2%

Потребительский циклический сектор

2.9%
9.7%

Финансовые услуги

0.4%
11.7%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

2.8%

Здравоохранение

-

6.7%

Промышленность

-

10.4%

Недвижимость

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Технологии

AIVC
91.8%
AIEQ
39.7%

Коммуникационные услуги

AIVC
4.8%
AIEQ
11.2%

Потребительский циклический сектор

AIVC
2.9%
AIEQ
9.7%

Финансовые услуги

AIVC
0.4%
AIEQ
11.7%

Сырьевые материалы

AIVC

-

AIEQ
2.8%

Потребительский защитный сектор

AIVC

-

AIEQ
4.6%

Энергетика

AIVC

-

AIEQ
2.8%

Здравоохранение

AIVC

-

AIEQ
6.7%

Промышленность

AIVC

-

AIEQ
10.4%

Недвижимость

AIVC

-

AIEQ
0.2%

Коммунальные услуги

AIVC

-

AIEQ
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF

Amplify AI Powered Equity ETF

Часто сравнивают с AIVC:
AIVC с AISAIVC с SMHAIVC с GINNAIVC с TCAIAIVC с PXQAIVC с GAMRAIVC с CHPS
Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с SMHAIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с QQQAIEQ с VOOAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP

Доходность на риск

AIVC vs. AIEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVC
Ранг доходности на риск AIVC: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVC c AIEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIVCAIEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.91
1.50

+2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
2.07

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.27

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.94

2.11

+6.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.60

8.00

+19.60

AIVC vs. AIEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVC на текущий момент составляет 3.91, что выше коэффициента Шарпа AIEQ равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVC и AIEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIVC и AIEQ

Максимальная просадка AIVC за все время составила -56.11%, что больше максимальной просадки AIEQ в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVC и AIEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVCAIEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.11%

-24.19%

-31.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-9.11%

-5.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-2.85%

-5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.38%

-3.28%

-13.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

2.40%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVC и AIEQ

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) имеет более высокую волатильность в 15.81% по сравнению с Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что AIVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVCAIEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.81%

4.68%

+11.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.60%

10.15%

+16.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.28%

12.87%

+19.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.73%

19.47%

+11.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

19.47%

+7.69%

Сравнение комиссий AIVC и AIEQ

AIVC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AIEQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVC и AIEQ

Дивидендная доходность AIVC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности AIEQ в 0.40%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIEQ
Amplify AI Powered Equity ETF		0.40%0.43%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		0.10%0.17%0.21%0.00%0.00%0.00%0.39%1.16%0.38%0.92%0.64%

Часто задаваемые вопросы

AIVC and AIEQ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIVC has higher volatility (15.81%) compared to AIEQ (4.68%). In terms of maximum drawdown, AIVC dropped -56.11% vs AIEQ's -24.19%.

On 1-year performance, AIVC leads with 125.43% vs 19.15% for AIEQ. On fees, AIVC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, AIEQ has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIVC has performed better with a 125.43% return vs 19.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIVC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for AIEQ.

AIEQ has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.10% for AIVC.

AIVC is categorized as Technology Equities, while AIEQ is Large Cap Growth Equities. AIVC tracks Bloomberg AI Value Chain Index, while AIEQ tracks AI Powered Equity Index. Their fees differ too: 0.59% for AIVC and 0.75% for AIEQ.

AIVC currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVC и AIEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор