PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIS с OMAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIS с OMAH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both exchange-traded funds - AIS is a Technology Equities fund actively managed by VistaShares, while OMAH is a Derivative Income fund actively managed by VistaShares. Both are actively managed. Over the past year, AIS returned 213.72% vs 12.34% for OMAH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. AIS charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.

Доходность

Сравнение доходности AIS и OMAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIS показывает доходность 112.47%, что значительно выше, чем у OMAH с доходностью 5.13%.

AIS

1 день
-2.81%
1 месяц
25.92%
С начала года
112.47%
6 месяцев
116.72%
1 год
213.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OMAH

1 день
0.54%
1 месяц
0.72%
С начала года
5.13%
6 месяцев
5.28%
1 год
12.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIS и OMAH

2026 (YTD)2025
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		112.47%57.69%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		5.13%6.74%

Correlation

The correlation between AIS and OMAH is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г.

0.26

The correlation between AIS and OMAH shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIS и OMAH

Секторы
AIS
OMAH

Технологии

84.6%
13.6%

Промышленность

8.9%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

9.8%

Потребительский циклический сектор

-

4.1%

Потребительский защитный сектор

-

16.2%

Энергетика

-

10.5%

Здравоохранение

-

7.0%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

-0.0%
38.9%

Технологии

AIS
84.6%
OMAH
13.6%

Промышленность

AIS
8.9%
OMAH

-

Коммунальные услуги

AIS
3.2%
OMAH

-

Сырьевые материалы

AIS

-

OMAH

-

Коммуникационные услуги

AIS

-

OMAH
9.8%

Потребительский циклический сектор

AIS

-

OMAH
4.1%

Потребительский защитный сектор

AIS

-

OMAH
16.2%

Энергетика

AIS

-

OMAH
10.5%

Здравоохранение

AIS

-

OMAH
7.0%

Недвижимость

AIS

-

OMAH

-

Финансовые услуги

AIS
-0.0%
OMAH
38.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с AIPOAIS с CHATAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSIAIS с DRAM
Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с JEPQOMAH с SCHDOMAH с SPYOMAH с QUSAOMAH с SPYIOMAH с VOO

Доходность на риск

AIS vs. OMAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIS c OMAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AISOMAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.96
1.54

+4.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.55
2.17

+3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.27

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.58

4.12

+9.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.68

10.16

+34.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIS vs. OMAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIS на текущий момент составляет 5.96, что выше коэффициента Шарпа OMAH равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIS и OMAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AISOMAHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.96

1.54

+4.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.11

0.74

+2.38

Просадки

Сравнение просадок AIS и OMAH

Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и OMAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AISOMAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-11.83%

-20.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-3.00%

-12.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-2.12%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-1.26%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

1.22%

+3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AIS и OMAH

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) имеет более высокую волатильность в 16.28% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что AIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AISOMAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.28%

1.99%

+14.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.16%

5.50%

+24.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.13%

8.06%

+28.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.08%

13.20%

+24.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.08%

13.20%

+24.88%

Сравнение комиссий AIS и OMAH

AIS берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIS и OMAH

AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OMAH за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%.

ПозицияTTM2025
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		15.36%12.86%

Часто задаваемые вопросы

AIS and OMAH have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (16.28%) compared to OMAH (1.99%). In terms of maximum drawdown, AIS dropped -32.78% vs OMAH's -11.83%.

On 1-year performance, AIS leads with 213.72% vs 12.34% for OMAH. On fees, AIS is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 213.72% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.

OMAH has the higher dividend yield at 15.36%, compared with 0.00% for AIS.

AIS is categorized as Technology Equities, while OMAH is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for AIS and 0.95% for OMAH.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (5.96 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIS и OMAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор