Сравнение AIS с FTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).
AIS и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AIS и FTEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIS и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 14.59% | 58.35% | -4.92% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -6.12% | 22.11% | -1.48% |
Доходность по периодам
С начала года, AIS показывает доходность 14.59%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -6.12%.
AIS
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 20.26%
- 1 год
- 99.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTEC
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 23.47%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 21.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIS и FTEC
AIS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.
Доходность на риск
AIS vs. FTEC — Ранг доходности на риск
AIS
FTEC
Сравнение AIS c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIS | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.73 | 1.10 | +1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.20 | 1.69 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.24 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | 1.92 | +3.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.48 | 5.93 | +12.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIS | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 1.10 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.86 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между AIS и FTEC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIS и FTEC
AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.45% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок AIS и FTEC
Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и FTEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIS | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -34.95% | +2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.75% | -16.26% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.84% | -11.53% | +3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -5.61% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 5.27% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIS и FTEC
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) имеет более высокую волатильность в 15.36% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что AIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIS | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.36% | 8.01% | +7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.11% | 16.40% | +10.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.65% | 27.53% | +9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.16% | 25.11% | +11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.16% | 24.57% | +11.59% |