PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIS с ARTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIS с ARTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY).

AIS и ARTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. ARTY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AIS и ARTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIS и ARTY

2026 (YTD)20252024
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		14.59%58.35%-4.92%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		-1.22%29.97%-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, AIS показывает доходность 14.59%, что значительно выше, чем у ARTY с доходностью -1.22%.

AIS

1 день
3.27%
1 месяц
-4.88%
С начала года
14.59%
6 месяцев
20.26%
1 год
99.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARTY

1 день
2.28%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
2.12%
1 год
49.61%
3 года*
15.44%
5 лет*
2.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

iShares Future AI & Tech ETF

Часто сравнивают с AIS:
AIS с XLKAIS с ACKYAIS с IGMAIS с ARMHAIS с DRKYAIS с CHATAIS с VGT
Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с SPYARTY с IETCARTY с ARKKARTY с VOO

Сравнение комиссий AIS и ARTY

AIS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ARTY в 0.47%.

AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF

Доходность на риск

AIS vs. ARTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIS c ARTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AISARTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.73

1.53

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

2.10

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.28

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.38

2.73

+2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.48

9.31

+9.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIS vs. ARTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIS на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа ARTY равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIS и ARTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AISARTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.53

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.38

+1.05

Корреляция

Корреляция между AIS и ARTY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIS и ARTY

Ни AIS, ни ARTY не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%

Просадки

Сравнение просадок AIS и ARTY

Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и ARTY.

Загрузка...

Показатели просадок

AISARTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-54.50%

+21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.75%

-18.81%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.84%

-12.58%

+4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-20.24%

+14.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

5.51%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AIS и ARTY

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) имеет более высокую волатильность в 15.36% по сравнению с iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что AIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AISARTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.36%

12.53%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.11%

23.30%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.65%

32.61%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.16%

27.89%

+8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.16%

27.42%

+8.74%