Сравнение AIO с ALTEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX).

AIO управляется Virtus. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г.. ALTEX управляется Firsthand Funds. Фонд был запущен 28 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AIO и ALTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIO и ALTEX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund	0.42%	0.48%	54.48%	19.27%	-28.06%	13.51%	46.27%	1.05%
ALTEX Firsthand Alternative Energy Fund	9.56%	6.62%	-6.79%	-2.31%	-18.26%	-5.09%	83.88%	15.07%

Доходность по периодам

С начала года, AIO показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у ALTEX с доходностью 9.56%.

AIO

1 день: 1.47%

1 месяц: -6.35%

С начала года: 0.42%

6 месяцев: -2.34%

1 год: 18.31%

3 года*: 19.00%

5 лет*: 7.62%

10 лет*: —

ALTEX

1 день: -4.06%

1 месяц: -10.18%

С начала года: 9.56%

6 месяцев: -9.08%

1 год: 41.48%

3 года*: -1.40%

5 лет*: -4.12%

10 лет*: 8.92%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

Название символа

Firsthand Alternative Energy Fund

Часто сравнивают с AIO:

AIO с AIQ AIO с XLK AIO с BST AIO с SPY AIO с SPYI AIO с SPMO AIO с XLU

Часто сравнивают с ALTEX:

ALTEX с WIREX ALTEX с CCOYX ALTEX с FATIX ALTEX с FSPTX ALTEX с FDCPX ALTEX с PRSCX ALTEX с STK

Сравнение комиссий AIO и ALTEX

AIO берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии ALTEX в 1.98%.

ALTEX

Firsthand Alternative Energy Fund

AIO

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

Доходность на риск

AIO vs. ALTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ALTEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIO c ALTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AIO	ALTEX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.80	1.10	-0.31
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.25	1.49	-0.24
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.23	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.02	1.31	-0.29
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.74	3.48	+0.26
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIO vs. ALTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIO на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALTEX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIO и ALTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AIO	ALTEX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.80	1.10	-0.31
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.35	-0.06	+0.41
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.18	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.50	0.03	+0.46

Корреляция

Корреляция между AIO и ALTEX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIO и ALTEX

Дивидендная доходность AIO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.97%, тогда как ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund	13.97%	13.75%	7.30%	10.34%	11.12%	19.97%	9.31%	0.54%	0.00%	0.00%
ALTEX Firsthand Alternative Energy Fund	0.00%	0.00%	1.50%	3.43%	0.00%	0.00%	0.00%	9.12%	0.05%	0.25%

Просадки

Сравнение просадок AIO и ALTEX

Максимальная просадка AIO за все время составила -44.88%, что меньше максимальной просадки ALTEX в -75.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIO и ALTEX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AIO	ALTEX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-44.88%	-75.48%	+30.60%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.46%	-28.91%	+13.45%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.39%	-75.48%	+38.09%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-75.48%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.10%	-27.66%	+19.56%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.22%	-37.55%	+26.33%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.21%	10.86%	-6.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AIO и ALTEX

Текущая волатильность для Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) составляет 6.44%, в то время как у Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) волатильность равна 11.76%. Это указывает на то, что AIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AIO	ALTEX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.44%	11.76%	-5.32%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.65%	32.97%	-19.32%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.22%	38.72%	-15.50%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.03%	67.75%	-45.72%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	27.03%	51.07%	-24.04%

Сравнение AIO с ALTEX

Доходность

Сравнение доходности AIO и ALTEX

Сравнение доходности по годам AIO и ALTEX

Доходность по периодам

AIO

ALTEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AIO и ALTEX

Доходность на риск

AIO vs. ALTEX — Ранг доходности на риск

AIO

ALTEX

Сравнение AIO c ALTEX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AIO vs. ALTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIO и ALTEX

Просадки

Сравнение просадок AIO и ALTEX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AIO и ALTEX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)