PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AINP с XFLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AINP с XFLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Income Plus ETF (AINP) и FundX Flexible ETF (XFLX).

AINP и XFLX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AINP - это активно управляемый фонд от Allspring. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. XFLX - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности AINP и XFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Income Plus ETF (AINP) и FundX Flexible ETF (XFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AINP и XFLX

2026 (YTD)20252024
AINP
Allspring Income Plus ETF		-0.28%7.53%-1.24%
XFLX
FundX Flexible ETF		-0.27%2.56%-1.54%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AINP показывает доходность -0.28%, а XFLX немного выше – -0.27%.

AINP

1 день
0.07%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.01%
1 год
5.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XFLX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.09%
1 год
2.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Income Plus ETF

FundX Flexible ETF

Часто сравнивают с AINP:
AINP с AFIXAINP с PYLDAINP с BINCAINP с JPIEAINP с PSDMAINP с VGMSAINP с AGGA
Часто сравнивают с XFLX:
XFLX с SPYXFLX с XCORXFLX с VGMSXFLX с GHMSXFLX с XNAVXFLX с CGMSXFLX с CARY

Сравнение комиссий AINP и XFLX

AINP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии XFLX в 1.17%.

XFLX
FundX Flexible ETF
AINP
Allspring Income Plus ETF

Доходность на риск

AINP vs. XFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AINP
Ранг доходности на риск AINP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINP: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XFLX
Ранг доходности на риск XFLX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFLX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFLX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFLX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFLX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFLX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AINP c XFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Income Plus ETF (AINP) и FundX Flexible ETF (XFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AINPXFLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.44

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

0.63

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.11

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

0.51

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

2.08

+5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AINP vs. XFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AINP на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа XFLX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AINP и XFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AINPXFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.44

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.88

+0.37

Корреляция

Корреляция между AINP и XFLX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AINP и XFLX

Дивидендная доходность AINP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что меньше доходности XFLX в 9.82%

TTM202520242023
AINP
Allspring Income Plus ETF		5.49%5.03%0.47%0.00%
XFLX
FundX Flexible ETF		9.82%9.80%4.55%4.05%

Просадки

Сравнение просадок AINP и XFLX

Максимальная просадка AINP за все время составила -2.61%, что меньше максимальной просадки XFLX в -6.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINP и XFLX.

Загрузка...

Показатели просадок

AINPXFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.61%

-6.54%

+3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-4.97%

+2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-1.85%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-0.95%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

1.22%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AINP и XFLX

Текущая волатильность для Allspring Income Plus ETF (AINP) составляет 1.57%, в то время как у FundX Flexible ETF (XFLX) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что AINP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AINPXFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

2.12%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

2.85%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78%

5.28%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.62%

4.74%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.62%

4.74%

-1.12%