PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AINF.L с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AINF.L с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

AINF.L и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AINF.L управляется iShares. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности AINF.L и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AINF.L и IVV

2026 (YTD)20252024
AINF.L
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating		3.20%34.74%0.43%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-2.08%9.45%-0.95%
Разные валюты инструментов

AINF.L торгуется в GBP, в то время как IVV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IVV были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AINF.L показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -2.56%.

AINF.L

1 день
4.43%
1 месяц
-2.00%
С начала года
3.20%
6 месяцев
12.31%
1 год
57.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVV

1 день
0.00%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
-0.28%
1 год
14.63%
3 года*
15.58%
5 лет*
12.77%
10 лет*
14.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AINF.L:
AINF.L с IEVL.LAINF.L с FBTU.LAINF.L с CSKR.LAINF.L с IAUAINF.L с GLDAINF.L с WMAT.LAINF.L с SMH
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий AINF.L и IVV

IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

AINF.L vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AINF.L
Ранг доходности на риск AINF.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINF.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINF.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINF.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINF.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINF.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AINF.L c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AINF.LIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

0.79

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

1.21

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.19

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.14

1.30

+3.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.97

5.25

+11.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AINF.L vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AINF.L на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AINF.L и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AINF.LIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

0.79

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.66

+0.46

Корреляция

Корреляция между AINF.L и IVV составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AINF.L и IVV

AINF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AINF.L
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок AINF.L и IVV

Максимальная просадка AINF.L за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки IVV в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINF.L и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

AINF.LIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.79%

-55.25%

+26.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-12.06%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-5.57%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-10.84%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.55%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности AINF.L и IVV

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что AINF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AINF.LIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

4.54%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

9.43%

+7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.67%

18.71%

+6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

15.87%

+10.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

18.14%

+7.85%