Сравнение AIMS с OSCV
AIMS (Acuitas Small Cap Active ETF) and OSCV (Opus Small Cap Value Plus ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIMS charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for OSCV.
Доходность
Сравнение доходности AIMS и OSCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AIMS
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 6.75%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OSCV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 5.66%
- 6 месяцев
- 13.83%
- С начала года
- 14.48%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIMS и OSCV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AIMS Acuitas Small Cap Active ETF | 13.60% |
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 3.27% |
Correlation
The correlation between AIMS and OSCV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIMS vs. OSCV — Ранг доходности на риск
AIMS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OSCV
Сравнение AIMS c OSCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuitas Small Cap Active ETF (AIMS) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIMS | OSCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIMS и OSCV
Максимальная просадка AIMS за все время составила -9.18%, что меньше максимальной просадки OSCV в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMS и OSCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIMS | OSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.18% | -42.40% | +33.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -0.01% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -7.53% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIMS и OSCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIMS | OSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.01% | 13.24% | +6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 17.22% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.01% | 20.82% | -0.81% |
Сравнение комиссий AIMS и OSCV
AIMS берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии OSCV в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIMS и OSCV
AIMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMS Acuitas Small Cap Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 1.06% | 1.23% | 1.29% | 1.55% | 1.12% | 1.06% | 1.11% | 1.75% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
AIMS and OSCV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIMS is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIMS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for OSCV.
OSCV has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for AIMS.
They also come from different issuers: Acuitas Investments and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.75% for AIMS and 0.79% for OSCV.
Подберите оптимальное распределение для AIMS и OSCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор