PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIMNX с BCOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIMNX с BCOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Active Income Fund (AIMNX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX).

AIMNX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2013 г.. BCOIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности AIMNX и BCOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Active Income Fund (AIMNX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIMNX и BCOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIMNX
Horizon Active Income Fund		-0.50%5.04%1.77%5.03%-14.95%-0.78%7.65%8.67%-4.77%4.10%
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		-0.16%7.47%2.54%6.89%-12.86%-1.02%8.80%10.11%-0.52%4.65%

Доходность по периодам

С начала года, AIMNX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у BCOIX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции AIMNX уступали акциям BCOIX по среднегодовой доходности: 0.64% против 2.54% соответственно.

AIMNX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.10%
1 год
2.09%
3 года*
2.95%
5 лет*
-0.66%
10 лет*
0.64%

BCOIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.27%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.85%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Active Income Fund

Baird Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с AIMNX:
AIMNX с FNILXAIMNX с QQQAIMNX с VOOAIMNX с SSASXAIMNX с USRAXAIMNX с HESGXAIMNX с ARANX
Часто сравнивают с BCOIX:
BCOIX с VBTLXBCOIX с DODIXBCOIX с AGGBCOIX с VBilxBCOIX с RGHYXBCOIX с VBTIXBCOIX с FBND

Сравнение комиссий AIMNX и BCOIX

AIMNX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BCOIX в 0.30%.

AIMNX
Horizon Active Income Fund
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund

Доходность на риск

AIMNX vs. BCOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIMNX
Ранг доходности на риск AIMNX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIMNX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIMNX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIMNX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIMNX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIMNX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BCOIX
Ранг доходности на риск BCOIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIMNX c BCOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Income Fund (AIMNX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIMNXBCOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.12

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.60

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.20

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.88

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.23

5.68

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIMNX vs. BCOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIMNX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа BCOIX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIMNX и BCOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIMNXBCOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.12

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.15

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.55

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.07

-0.91

Корреляция

Корреляция между AIMNX и BCOIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIMNX и BCOIX

Дивидендная доходность AIMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности BCOIX в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIMNX
Horizon Active Income Fund		4.08%4.03%4.29%3.78%1.69%1.88%1.86%2.73%3.51%2.47%1.60%1.66%
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		4.30%4.21%4.13%3.58%3.10%2.96%3.51%2.96%3.13%2.83%3.01%2.84%

Просадки

Сравнение просадок AIMNX и BCOIX

Максимальная просадка AIMNX за все время составила -19.68%, что больше максимальной просадки BCOIX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMNX и BCOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIMNXBCOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.68%

-18.13%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-2.54%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.63%

-18.13%

-1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.68%

-18.13%

-1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-1.84%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-2.19%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.84%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AIMNX и BCOIX

Horizon Active Income Fund (AIMNX) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что AIMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIMNXBCOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

1.63%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

2.53%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

4.11%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.57%

5.62%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

4.66%

+0.40%