Сравнение AIMNX с FNILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Active Income Fund (AIMNX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).
AIMNX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2013 г.. FNILX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности AIMNX и FNILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIMNX и FNILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMNX Horizon Active Income Fund | -0.50% | 5.04% | 1.77% | 5.03% | -14.95% | -0.78% | 7.65% | 8.67% | -2.91% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | -4.59% | 17.81% | 25.47% | 27.45% | -19.37% | 26.67% | 21.13% | 31.79% | -13.60% |
Доходность по периодам
С начала года, AIMNX показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.
AIMNX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- -0.66%
- 10 лет*
- 0.64%
FNILX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -4.59%
- 6 месяцев
- -2.55%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIMNX и FNILX
AIMNX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.
Доходность на риск
AIMNX vs. FNILX — Ранг доходности на риск
AIMNX
FNILX
Сравнение AIMNX c FNILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Income Fund (AIMNX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIMNX | FNILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.97 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.48 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.51 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | 7.14 | -4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIMNX | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.97 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.67 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.66 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между AIMNX и FNILX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIMNX и FNILX
Дивидендная доходность AIMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности FNILX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMNX Horizon Active Income Fund | 4.08% | 4.03% | 4.29% | 3.78% | 1.69% | 1.88% | 1.86% | 2.73% | 3.51% | 2.47% | 1.60% | 1.66% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.09% | 1.34% | 1.53% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIMNX и FNILX
Максимальная просадка AIMNX за все время составила -19.68%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMNX и FNILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIMNX | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.68% | -33.76% | +14.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -12.18% | +9.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.63% | -25.40% | +5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -6.36% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -5.47% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 2.57% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIMNX и FNILX
Текущая волатильность для Horizon Active Income Fund (AIMNX) составляет 1.85%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что AIMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIMNX | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 5.33% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 9.59% | -7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 18.44% | -14.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.57% | 17.27% | -11.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 20.19% | -15.13% |