Сравнение AIGOX с POGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и Pin Oak Equity (POGSX).
AIGOX управляется Alger. Фонд был запущен 15 нояб. 1988 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности AIGOX и POGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIGOX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGOX Alger Growth & Income Portfolio | -1.57% | 19.79% | 23.07% | 23.62% | -15.15% | 31.82% | 14.86% | 29.48% | -4.61% | 21.33% |
POGSX Pin Oak Equity | 8.02% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
Доходность по периодам
С начала года, AIGOX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции AIGOX превзошли акции POGSX по среднегодовой доходности: 14.14% против 13.32% соответственно.
AIGOX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 14.14%
POGSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIGOX и POGSX
AIGOX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.
Доходность на риск
AIGOX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
AIGOX
POGSX
Сравнение AIGOX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIGOX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.85 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.90 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.42 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 3.38 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 13.83 | -4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIGOX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.85 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.64 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.72 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.30 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между AIGOX и POGSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGOX и POGSX
Дивидендная доходность AIGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.95%, что меньше доходности POGSX в 17.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGOX Alger Growth & Income Portfolio | 13.95% | 13.51% | 1.23% | 4.06% | 8.76% | 8.32% | 1.66% | 10.86% | 8.44% | 1.42% | 1.17% | 1.72% |
POGSX Pin Oak Equity | 17.59% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок AIGOX и POGSX
Максимальная просадка AIGOX за все время составила -63.78%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGOX и POGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIGOX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.78% | -89.46% | +25.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -10.96% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -29.81% | +6.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.18% | -33.05% | -1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -5.97% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.46% | -36.91% | +21.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.68% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGOX и POGSX
Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что AIGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIGOX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 4.50% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 13.08% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 19.70% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 17.88% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 18.57% | -0.59% |