PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIEQ с IVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIEQ с IVES

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIEQ (AI Powered Equity ETF) and IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) are both exchange-traded funds - AIEQ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by ETFMG, while IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. AIEQ is actively managed, while IVES is passively managed. Over the past year, AIEQ returned 23.23% vs 57.58% for IVES. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIEQ charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for IVES.

Доходность

Сравнение доходности AIEQ и IVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIEQ показывает доходность 11.01%, что значительно ниже, чем у IVES с доходностью 26.00%.

AIEQ

1 день
0.38%
1 месяц
4.61%
С начала года
11.01%
6 месяцев
11.21%
1 год
23.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVES

1 день
-0.90%
1 месяц
16.50%
С начала года
26.00%
6 месяцев
22.83%
1 год
57.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIEQ и IVES

2026 (YTD)2025
AIEQ
AI Powered Equity ETF		11.01%11.01%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		26.00%25.06%

Correlation

The correlation between AIEQ and IVES is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.75

Сравнение распределения секторов AIEQ и IVES

Секторы
AIEQ
IVES

Технологии

35.7%
67.8%

Финансовые услуги

13.1%
1.7%

Коммуникационные услуги

12.3%
11.8%

Потребительский циклический сектор

10.5%
12.9%

Промышленность

8.3%
4.3%

Здравоохранение

7.1%

-

Потребительский защитный сектор

5.7%

-

Энергетика

2.7%

-

Сырьевые материалы

2.4%

-

Недвижимость

1.7%

-

Коммунальные услуги

0.6%
1.7%

Технологии

AIEQ
35.7%
IVES
67.8%

Финансовые услуги

AIEQ
13.1%
IVES
1.7%

Коммуникационные услуги

AIEQ
12.3%
IVES
11.8%

Потребительский циклический сектор

AIEQ
10.5%
IVES
12.9%

Промышленность

AIEQ
8.3%
IVES
4.3%

Здравоохранение

AIEQ
7.1%
IVES

-

Потребительский защитный сектор

AIEQ
5.7%
IVES

-

Энергетика

AIEQ
2.7%
IVES

-

Сырьевые материалы

AIEQ
2.4%
IVES

-

Недвижимость

AIEQ
1.7%
IVES

-

Коммунальные услуги

AIEQ
0.6%
IVES
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AI Powered Equity ETF

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с SMHAIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с QQQAIEQ с VOOAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP
Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с SMHIVES с AIPOIVES с SCHGIVES с SKYYIVES с BTEKIVES с SPMO

Доходность на риск

AIEQ vs. IVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IVES
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIEQ c IVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIEQIVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIEQ vs. IVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIEQIVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

2.25

-1.38

Просадки

Сравнение просадок AIEQ и IVES

Максимальная просадка AIEQ за все время составила -24.19%, что больше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEQ и IVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIEQIVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

-22.64%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-22.64%

+13.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-4.55%

+4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-5.62%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIEQ и IVES

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIEQIVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

25.74%

-13.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.46%

25.74%

-6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

25.74%

-6.28%

Сравнение комиссий AIEQ и IVES

AIEQ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IVES в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIEQ и IVES

Дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности IVES в 0.33%

ПозицияTTM20252024
AIEQ
AI Powered Equity ETF		0.39%0.43%0.65%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.33%0.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIEQ and IVES have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, IVES leads with 57.58% vs 23.23% for AIEQ. On fees, IVES is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVES has performed better with a 57.58% return vs 23.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVES is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for AIEQ.

AIEQ has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.33% for IVES.

AIEQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while IVES is Technology Equities. They also come from different issuers: ETFMG and Wedbush. Their fees differ too: 0.80% for AIEQ and 0.75% for IVES.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIEQ и IVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор