PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIEQ с IVES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIEQ с IVES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES).

AIEQ и IVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIEQ - это активно управляемый фонд от ETFMG. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. IVES - это пассивный фонд от Wedbush, который отслеживает доходность Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности AIEQ и IVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIEQ и IVES

2026 (YTD)2025
AIEQ
AI Powered Equity ETF		-3.53%11.01%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		-9.27%25.06%

Доходность по периодам

С начала года, AIEQ показывает доходность -3.53%, что значительно выше, чем у IVES с доходностью -9.27%.

AIEQ

1 день
0.73%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-2.63%
1 год
17.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVES

1 день
1.09%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-11.72%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AI Powered Equity ETF

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с SMHAIEQ с VOOAIEQ с QQQAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP
Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с SCHGIVES с SKYYIVES с SMHIVES с AIPOIVES с BTEKIVES с SPMO

Сравнение комиссий AIEQ и IVES

AIEQ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IVES в 0.75%.

AIEQ
AI Powered Equity ETF
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Доходность на риск

AIEQ vs. IVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IVES
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIEQ c IVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIEQIVESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIEQ vs. IVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIEQIVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.67

-0.11

Корреляция

Корреляция между AIEQ и IVES составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIEQ и IVES

Дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности IVES в 0.46%

TTM20252024
AIEQ
AI Powered Equity ETF		0.45%0.43%0.65%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.46%0.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIEQ и IVES

Максимальная просадка AIEQ за все время составила -24.19%, что больше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEQ и IVES.

Загрузка...

Показатели просадок

AIEQIVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

-22.64%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-18.19%

+12.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-5.71%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIEQ и IVES

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIEQIVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

25.05%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

25.05%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

25.05%

-5.12%