Сравнение AIEQ с BBUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AI Powered Equity ETF (AIEQ) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS).
AIEQ и BBUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIEQ - это активно управляемый фонд от ETFMG. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AIEQ и BBUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIEQ и BBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIEQ AI Powered Equity ETF | -3.53% | 13.96% | 14.21% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | -4.04% | 17.77% | 20.87% |
Доходность по периодам
С начала года, AIEQ показывает доходность -3.53%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью -4.04%.
AIEQ
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -2.63%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIEQ и BBUS
AIEQ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Доходность на риск
AIEQ vs. BBUS — Ранг доходности на риск
AIEQ
BBUS
Сравнение AIEQ c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AI Powered Equity ETF (AIEQ) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIEQ | BBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.98 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.50 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.51 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 7.01 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIEQ | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.98 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.73 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между AIEQ и BBUS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIEQ и BBUS
Дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности BBUS в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIEQ AI Powered Equity ETF | 0.45% | 0.43% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок AIEQ и BBUS
Максимальная просадка AIEQ за все время составила -24.19%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEQ и BBUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIEQ | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.19% | -35.35% | +11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.35% | -12.12% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -5.86% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -5.57% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.61% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIEQ и BBUS
AI Powered Equity ETF (AIEQ) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеют волатильность 5.35% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIEQ | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.39% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 9.54% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 18.33% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.93% | 17.04% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 19.75% | +0.18% |