Сравнение AIEMX с FPADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX).

AIEMX управляется Alger. Фонд был запущен 28 дек. 2010 г.. FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AIEMX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIEMX и FPADX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
AIEMX Alger Emerging Markets Fund	0.15%	25.30%	5.60%	13.49%	-32.52%	-0.45%	37.17%	21.98%	-21.81%	38.72%
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund	3.44%	33.90%	6.80%	9.51%	-20.06%	-3.07%	17.84%	18.28%	-14.65%	35.16%

Доходность по периодам

С начала года, AIEMX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у FPADX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции AIEMX уступали акциям FPADX по среднегодовой доходности: 6.57% против 7.85% соответственно.

AIEMX

1 день: 3.20%

1 месяц: -9.76%

С начала года: 0.15%

6 месяцев: 2.85%

1 год: 23.96%

3 года*: 13.55%

5 лет*: -0.33%

10 лет*: 6.57%

FPADX

1 день: 3.21%

1 месяц: -8.18%

С начала года: 3.44%

6 месяцев: 7.16%

1 год: 32.67%

3 года*: 15.83%

5 лет*: 3.78%

10 лет*: 7.85%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Alger Emerging Markets Fund

Название символа

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с AIEMX:

AIEMX с FDGRX AIEMX с DEMIX AIEMX с EAEMX AIEMX с ALBAX AIEMX с BADEX AIEMX с FCEEX AIEMX с LCSMX

Часто сравнивают с FPADX:

FPADX с FSPSX FPADX с VWO FPADX с VEMAX FPADX с FZILX FPADX с FSGGX FPADX с FXAIX FPADX с FEM

Сравнение комиссий AIEMX и FPADX

AIEMX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.

AIEMX

Alger Emerging Markets Fund

FPADX

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

AIEMX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FPADX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIEMX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AIEMX	FPADX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.33	1.88	-0.54
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.83	2.47	-0.64
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.36	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.56	2.47	-0.91
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.64	9.85	-3.21
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIEMX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIEMX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPADX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIEMX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AIEMX	FPADX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.33	1.88	-0.54
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.02	0.23	-0.25
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.34	0.45	-0.10
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.15	0.28	-0.13

Корреляция

Корреляция между AIEMX и FPADX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIEMX и FPADX

Дивидендная доходность AIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности FPADX в 2.28%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AIEMX Alger Emerging Markets Fund	0.05%	0.05%	0.31%	0.00%	0.00%	4.19%	0.00%	5.08%	2.35%	3.58%	0.00%	0.00%
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund	2.28%	2.35%	2.70%	2.68%	2.47%	2.14%	1.50%	2.59%	2.20%	0.12%	1.69%	2.47%

Просадки

Сравнение просадок AIEMX и FPADX

Максимальная просадка AIEMX за все время составила -46.21%, что больше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEMX и FPADX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AIEMX	FPADX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.21%	-39.16%	-7.05%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.17%	-13.28%	-1.89%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.75%	-37.04%	-6.71%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-46.21%	-39.16%	-7.05%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.45%	-10.50%	-1.95%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.41%	-13.39%	-4.02%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.55%	3.33%	+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AIEMX и FPADX

Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) имеют волатильность 10.03% и 9.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AIEMX	FPADX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.03%	9.56%	+0.47%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.39%	13.61%	+0.78%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.61%	17.83%	+0.78%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.92%	16.70%	+2.22%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.27%	17.63%	+1.64%

Сравнение AIEMX с FPADX

Доходность

Сравнение доходности AIEMX и FPADX

Сравнение доходности по годам AIEMX и FPADX

Доходность по периодам

AIEMX

FPADX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AIEMX и FPADX

Доходность на риск

AIEMX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

AIEMX

FPADX

Сравнение AIEMX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AIEMX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIEMX и FPADX

Просадки

Сравнение просадок AIEMX и FPADX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AIEMX и FPADX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)