PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGIQ с XT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGIQ с XT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGIQ (SoFi Agentic AI ETF) and XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) are both Technology Equities funds - AGIQ tracks the BITA US Agentic AI Select Index while XT tracks the Morningstar Exponential Technologies Index (Net). Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AGIQ charges 0.69%/yr vs 0.46%/yr for XT.

Доходность

Сравнение доходности AGIQ и XT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGIQ показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у XT с доходностью 20.27%.

AGIQ

1 день
-0.24%
1 месяц
11.12%
С начала года
10.78%
6 месяцев
8.45%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XT

1 день
0.05%
1 месяц
8.42%
С начала года
20.27%
6 месяцев
20.46%
1 год
44.53%
3 года*
18.96%
5 лет*
8.43%
10 лет*
14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGIQ и XT

2026 (YTD)2025
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		10.78%14.42%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		20.27%10.98%

Correlation

The correlation between AGIQ and XT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г.

0.82

Сравнение распределения секторов AGIQ и XT

Секторы
AGIQ
XT

Технологии

56.0%
43.5%

Промышленность

14.9%
10.1%

Здравоохранение

13.4%
23.4%

Потребительский циклический сектор

9.5%
7.9%

Коммуникационные услуги

6.0%
5.2%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

3.3%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

4.6%

Технологии

AGIQ
56.0%
XT
43.5%

Промышленность

AGIQ
14.9%
XT
10.1%

Здравоохранение

AGIQ
13.4%
XT
23.4%

Потребительский циклический сектор

AGIQ
9.5%
XT
7.9%

Коммуникационные услуги

AGIQ
6.0%
XT
5.2%

Сырьевые материалы

AGIQ

-

XT
2.0%

Потребительский защитный сектор

AGIQ

-

XT
0.0%

Энергетика

AGIQ

-

XT
0.3%

Финансовые услуги

AGIQ

-

XT
3.3%

Недвижимость

AGIQ

-

XT
0.0%

Коммунальные услуги

AGIQ

-

XT
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Agentic AI ETF

iShares Future Exponential Technologies ETF

Часто сравнивают с AGIQ:
AGIQ с TCAIAGIQ с THTAAGIQ с ARMHAGIQ с KROPAGIQ с VOXAGIQ с TIMEAGIQ с SHOC
Часто сравнивают с XT:
XT с ARKKXT с KOMPXT с XLKXT с QQQXT с ROBOXT с ROBTXT с QTUM-USD

Доходность на риск

AGIQ vs. XT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGIQ
XT
Ранг доходности на риск XT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGIQ c XT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AGIQ vs. XT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGIQXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.80

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.66

+0.95

Просадки

Сравнение просадок AGIQ и XT

Максимальная просадка AGIQ за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIQ и XT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGIQXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-34.41%

+14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.45%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-0.42%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-7.40%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.49%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AGIQ и XT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGIQXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.83%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.93%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.17%

15.98%

+7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.17%

20.76%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

20.08%

+3.09%

Сравнение комиссий AGIQ и XT

AGIQ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XT в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGIQ и XT

Дивидендная доходность AGIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности XT в 6.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		0.34%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		6.61%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%

Часто задаваемые вопросы

AGIQ and XT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XT is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XT is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.69% for AGIQ.

XT has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 0.34% for AGIQ.

AGIQ tracks BITA US Agentic AI Select Index, while XT tracks Morningstar Exponential Technologies Index (Net). They also come from different issuers: SoFi and iShares. Their fees differ too: 0.69% for AGIQ and 0.46% for XT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGIQ и XT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор