Сравнение AGIQ с THTA
AGIQ (SoFi Agentic AI ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both exchange-traded funds - AGIQ is a Technology Equities fund tracking the BITA US Agentic AI Select Index, while THTA is a Derivative Income fund actively managed by SoFi. AGIQ is passively managed, while THTA is actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. AGIQ charges 0.69%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности AGIQ и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGIQ показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 7.57%.
AGIQ
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGIQ и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | 1.94% | 13.79% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 7.57% | 5.64% |
Correlation
The correlation between AGIQ and THTA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGIQ vs. THTA — Ранг доходности на риск
AGIQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
THTA
Сравнение AGIQ c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGIQ | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.75 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 51.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGIQ и THTA
Максимальная просадка AGIQ за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIQ и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGIQ | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -31.41% | +11.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.71% | -6.17% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -7.48% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGIQ и THTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGIQ | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.08% | 5.72% | +18.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 20.02% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 20.02% | +4.06% |
Сравнение комиссий AGIQ и THTA
AGIQ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGIQ и THTA
Дивидендная доходность AGIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности THTA в 11.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | 0.37% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.15% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
AGIQ and THTA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.69% for AGIQ.
THTA has the higher dividend yield at 11.15%, compared with 0.37% for AGIQ.
AGIQ is categorized as Technology Equities, while THTA is Derivative Income. Their fees differ too: 0.69% for AGIQ and 0.49% for THTA.
Подберите оптимальное распределение для AGIQ и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор