PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGIQ с TDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGIQ с TDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGIQ (SoFi Agentic AI ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds - AGIQ tracks the BITA US Agentic AI Select Index while TDV tracks the Zacks 2040 Lifecycle Index. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGIQ charges 0.69%/yr vs 0.66%/yr for TDV.

Доходность

Сравнение доходности AGIQ и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGIQ показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у TDV с доходностью 22.23%.

AGIQ

1 день
-0.24%
1 месяц
11.12%
С начала года
10.78%
6 месяцев
8.45%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDV

1 день
-0.70%
1 месяц
7.55%
С начала года
22.23%
6 месяцев
19.99%
1 год
34.50%
3 года*
20.69%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGIQ и TDV

2026 (YTD)2025
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		10.78%14.42%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		22.23%4.23%

Correlation

The correlation between AGIQ and TDV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г.

0.73

Сравнение распределения секторов AGIQ и TDV

Секторы
AGIQ
TDV

Технологии

56.0%
90.2%

Промышленность

14.9%
5.1%

Здравоохранение

13.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Коммуникационные услуги

6.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

4.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AGIQ
56.0%
TDV
90.2%

Промышленность

AGIQ
14.9%
TDV
5.1%

Здравоохранение

AGIQ
13.4%
TDV

-

Потребительский циклический сектор

AGIQ
9.5%
TDV

-

Коммуникационные услуги

AGIQ
6.0%
TDV

-

Сырьевые материалы

AGIQ

-

TDV

-

Потребительский защитный сектор

AGIQ

-

TDV

-

Энергетика

AGIQ

-

TDV

-

Финансовые услуги

AGIQ

-

TDV
4.7%

Недвижимость

AGIQ

-

TDV

-

Коммунальные услуги

AGIQ

-

TDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Agentic AI ETF

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с AGIQ:
AGIQ с TCAIAGIQ с THTAAGIQ с ARMHAGIQ с KROPAGIQ с VOXAGIQ с TIMEAGIQ с SHOC
Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с TMDVTDV с SMDVTDV с BATTTDV с PBDTDV с QQQ

Доходность на риск

AGIQ vs. TDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGIQ
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGIQ c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AGIQ vs. TDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGIQTDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.01

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.75

+0.86

Просадки

Сравнение просадок AGIQ и TDV

Максимальная просадка AGIQ за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIQ и TDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGIQTDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-32.78%

+13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.55%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-1.12%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-5.36%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.76%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AGIQ и TDV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGIQTDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.05%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.73%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.17%

17.25%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.17%

20.44%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

23.20%

-0.03%

Сравнение комиссий AGIQ и TDV

AGIQ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TDV в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGIQ и TDV

Дивидендная доходность AGIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности TDV в 0.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		0.34%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		0.94%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%

Часто задаваемые вопросы

AGIQ and TDV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TDV is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TDV is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.69% for AGIQ.

TDV has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.34% for AGIQ.

AGIQ tracks BITA US Agentic AI Select Index, while TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index. They also come from different issuers: SoFi and ProShares. Their fees differ too: 0.69% for AGIQ and 0.66% for TDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGIQ и TDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор