PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGIQ с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGIQ с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGIQ (SoFi Agentic AI ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - AGIQ is a Technology Equities fund tracking the BITA US Agentic AI Select Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGIQ charges 0.69%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности AGIQ и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGIQ показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%.

AGIQ

1 день
-0.24%
1 месяц
11.12%
С начала года
10.78%
6 месяцев
8.45%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGIQ и SOXX

2026 (YTD)2025
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		10.78%14.42%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%25.05%

Correlation

The correlation between AGIQ and SOXX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г.

0.64

Сравнение распределения секторов AGIQ и SOXX

Секторы
AGIQ
SOXX

Технологии

56.0%
100.0%

Промышленность

14.9%

-

Здравоохранение

13.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Коммуникационные услуги

6.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AGIQ
56.0%
SOXX
100.0%

Промышленность

AGIQ
14.9%
SOXX

-

Здравоохранение

AGIQ
13.4%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

AGIQ
9.5%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

AGIQ
6.0%
SOXX

-

Сырьевые материалы

AGIQ

-

SOXX

-

Потребительский защитный сектор

AGIQ

-

SOXX

-

Энергетика

AGIQ

-

SOXX

-

Финансовые услуги

AGIQ

-

SOXX

-

Недвижимость

AGIQ

-

SOXX

-

Коммунальные услуги

AGIQ

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Agentic AI ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с AGIQ:
AGIQ с TCAIAGIQ с THTAAGIQ с ARMHAGIQ с KROPAGIQ с VOXAGIQ с TIMEAGIQ с SHOC
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

AGIQ vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGIQ
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGIQ c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AGIQ vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGIQSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

5.29

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.44

+1.16

Просадки

Сравнение просадок AGIQ и SOXX

Максимальная просадка AGIQ за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIQ и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGIQSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-70.21%

+50.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.77%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-2.10%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-19.97%

+13.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.11%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AGIQ и SOXX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGIQSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

14.08%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

27.45%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.17%

34.20%

-11.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.17%

36.11%

-12.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

33.43%

-10.26%

Сравнение комиссий AGIQ и SOXX

AGIQ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGIQ и SOXX

Дивидендная доходность AGIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		0.34%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

AGIQ and SOXX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.69% for AGIQ.

AGIQ has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.28% for SOXX.

AGIQ is categorized as Technology Equities, while SOXX is Semiconductors. AGIQ tracks BITA US Agentic AI Select Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: SoFi and iShares. Their fees differ too: 0.69% for AGIQ and 0.34% for SOXX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGIQ и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор