PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGIQ с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGIQ с SMH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGIQ (SoFi Agentic AI ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - AGIQ is a Technology Equities fund tracking the BITA US Agentic AI Select Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGIQ charges 0.69%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности AGIQ и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGIQ показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 74.25%.

AGIQ

1 день
-0.24%
1 месяц
11.12%
С начала года
10.78%
6 месяцев
8.45%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
-1.63%
1 месяц
20.06%
С начала года
74.25%
6 месяцев
74.08%
1 год
150.04%
3 года*
63.96%
5 лет*
38.76%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGIQ и SMH

2026 (YTD)2025
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		10.78%14.42%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		74.25%26.12%

Correlation

The correlation between AGIQ and SMH is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г.

0.67

Сравнение распределения секторов AGIQ и SMH

Секторы
AGIQ
SMH

Технологии

56.0%
100.0%

Промышленность

14.9%

-

Здравоохранение

13.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Коммуникационные услуги

6.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AGIQ
56.0%
SMH
100.0%

Промышленность

AGIQ
14.9%
SMH

-

Здравоохранение

AGIQ
13.4%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

AGIQ
9.5%
SMH

-

Коммуникационные услуги

AGIQ
6.0%
SMH

-

Сырьевые материалы

AGIQ

-

SMH

-

Потребительский защитный сектор

AGIQ

-

SMH

-

Энергетика

AGIQ

-

SMH

-

Финансовые услуги

AGIQ

-

SMH

-

Недвижимость

AGIQ

-

SMH

-

Коммунальные услуги

AGIQ

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Agentic AI ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с AGIQ:
AGIQ с TCAIAGIQ с THTAAGIQ с ARMHAGIQ с KROPAGIQ с VOXAGIQ с TIMEAGIQ с SHOC
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

AGIQ vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGIQ
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGIQ c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AGIQ vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGIQSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.94

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.34

+1.27

Просадки

Сравнение просадок AGIQ и SMH

Максимальная просадка AGIQ за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIQ и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGIQSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-84.96%

+65.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.93%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-1.63%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-41.08%

+34.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.89%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AGIQ и SMH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGIQSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.58%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

24.35%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.17%

30.57%

-7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.17%

35.01%

-11.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

32.57%

-9.40%

Сравнение комиссий AGIQ и SMH

AGIQ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGIQ и SMH

Дивидендная доходность AGIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		0.34%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

AGIQ and SMH have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for AGIQ.

AGIQ has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.18% for SMH.

AGIQ is categorized as Technology Equities, while SMH is Semiconductors. AGIQ tracks BITA US Agentic AI Select Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: SoFi and VanEck. Their fees differ too: 0.69% for AGIQ and 0.35% for SMH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGIQ и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор