PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGIQ с IGPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGIQ с IGPT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGIQ (SoFi Agentic AI ETF) and IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) are both Technology Equities funds - AGIQ tracks the BITA US Agentic AI Select Index while IGPT tracks the STOXX World AC NexGen Software Development Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGIQ charges 0.69%/yr vs 0.60%/yr for IGPT.

Доходность

Сравнение доходности AGIQ и IGPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGIQ показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у IGPT с доходностью 69.04%.

AGIQ

1 день
-0.24%
1 месяц
11.12%
С начала года
10.78%
6 месяцев
8.45%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGPT

1 день
-2.00%
1 месяц
20.32%
С начала года
69.04%
6 месяцев
72.88%
1 год
117.06%
3 года*
42.12%
5 лет*
15.43%
10 лет*
21.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGIQ и IGPT

2026 (YTD)2025
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		10.78%14.42%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		69.04%17.37%

Correlation

The correlation between AGIQ and IGPT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г.

0.75

Сравнение распределения секторов AGIQ и IGPT

Секторы
AGIQ
IGPT

Технологии

56.0%
73.9%

Промышленность

14.9%
3.1%

Здравоохранение

13.4%
3.6%

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Коммуникационные услуги

6.0%
15.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.3%

Недвижимость

-

3.9%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AGIQ
56.0%
IGPT
73.9%

Промышленность

AGIQ
14.9%
IGPT
3.1%

Здравоохранение

AGIQ
13.4%
IGPT
3.6%

Потребительский циклический сектор

AGIQ
9.5%
IGPT

-

Коммуникационные услуги

AGIQ
6.0%
IGPT
15.6%

Сырьевые материалы

AGIQ

-

IGPT

-

Потребительский защитный сектор

AGIQ

-

IGPT

-

Энергетика

AGIQ

-

IGPT

-

Финансовые услуги

AGIQ

-

IGPT
1.3%

Недвижимость

AGIQ

-

IGPT
3.9%

Коммунальные услуги

AGIQ

-

IGPT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Agentic AI ETF

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Часто сравнивают с AGIQ:
AGIQ с TCAIAGIQ с THTAAGIQ с ARMHAGIQ с KROPAGIQ с VOXAGIQ с TIMEAGIQ с SHOC
Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с QQQIGPT с IRBOIGPT с VGTIGPT с XAIX

Доходность на риск

AGIQ vs. IGPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGIQ
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGIQ c IGPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AGIQ vs. IGPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGIQIGPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.13

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.63

+0.98

Просадки

Сравнение просадок AGIQ и IGPT

Максимальная просадка AGIQ за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки IGPT в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIQ и IGPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGIQIGPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-50.14%

+30.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.68%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-2.00%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-11.96%

+5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.27%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AGIQ и IGPT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGIQIGPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.41%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

23.63%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.17%

28.50%

-5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.17%

27.67%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

26.33%

-3.16%

Сравнение комиссий AGIQ и IGPT

AGIQ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IGPT в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGIQ и IGPT

Дивидендная доходность AGIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности IGPT в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		0.34%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%

Часто задаваемые вопросы

AGIQ and IGPT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IGPT is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGPT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for AGIQ.

AGIQ has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.03% for IGPT.

AGIQ tracks BITA US Agentic AI Select Index, while IGPT tracks STOXX World AC NexGen Software Development Index. They also come from different issuers: SoFi and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for AGIQ and 0.60% for IGPT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGIQ и IGPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор