PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AGIQ с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGIQ с IDGT

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AGIQ (SoFi Agentic AI ETF) and IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) are both Technology Equities funds - AGIQ tracks the BITA US Agentic AI Select Index while IDGT tracks the S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGIQ charges 0.69%/yr vs 0.39%/yr for IDGT.

Доходность

Сравнение доходности AGIQ и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGIQ показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 33.83%.

AGIQ

1 день
-1.65%
1 месяц
1.52%
6 месяцев
2.56%
С начала года
5.09%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDGT

1 день
0.37%
1 месяц
-7.33%
6 месяцев
28.90%
С начала года
33.83%
1 год
37.56%
3 года*
19.13%
5 лет*
10.94%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGIQ и IDGT

2026 (YTD)2025
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		5.09%13.79%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		33.83%4.54%

Correlation

The correlation between AGIQ and IDGT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г.

0.60

Сравнение распределения секторов AGIQ и IDGT

Секторы
AGIQ
IDGT

Технологии

56.0%
57.5%

Промышленность

14.9%

-

Здравоохранение

13.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Коммуникационные услуги

6.0%
6.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

35.5%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AGIQ
56.0%
IDGT
57.5%

Промышленность

AGIQ
14.9%
IDGT

-

Здравоохранение

AGIQ
13.4%
IDGT

-

Потребительский циклический сектор

AGIQ
9.5%
IDGT

-

Коммуникационные услуги

AGIQ
6.0%
IDGT
6.9%

Сырьевые материалы

AGIQ

-

IDGT

-

Потребительский защитный сектор

AGIQ

-

IDGT

-

Энергетика

AGIQ

-

IDGT

-

Финансовые услуги

AGIQ

-

IDGT

-

Недвижимость

AGIQ

-

IDGT
35.5%

Коммунальные услуги

AGIQ

-

IDGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Agentic AI ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с AGIQ:
AGIQ с TCAIAGIQ с THTAAGIQ с KROPAGIQ с AISAGIQ с ARMHAGIQ с VOXAGIQ с TIME
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с EFRAIDGT с VOOIDGT с CLOU

Доходность на риск

AGIQ vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGIQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGIQ c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGIQIDGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.70

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.30

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.29

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.56

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.78

—

AGIQ vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGIQ и IDGT

Максимальная просадка AGIQ за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIQ и IDGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGIQIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-77.95%

+58.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.73%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-14.41%

+7.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-19.86%

+13.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.29%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AGIQ и IDGT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGIQIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.11%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.73%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.01%

22.16%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

23.48%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

23.32%

+0.69%

Сравнение комиссий AGIQ и IDGT

AGIQ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGIQ и IDGT

Дивидендная доходность AGIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности IDGT в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		1.92%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.80%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%

Часто задаваемые вопросы

AGIQ and IDGT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDGT is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDGT is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.69% for AGIQ.

AGIQ has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.80% for IDGT.

AGIQ tracks BITA US Agentic AI Select Index, while IDGT tracks S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index. They also come from different issuers: SoFi and iShares. Their fees differ too: 0.69% for AGIQ and 0.39% for IDGT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGIQ и IDGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор