PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AGIQ с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGIQ с AVDE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AGIQ (SoFi Agentic AI ETF) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both exchange-traded funds - AGIQ is a Technology Equities fund tracking the BITA US Agentic AI Select Index, while AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. AGIQ is passively managed, while AVDE is actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGIQ charges 0.69%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности AGIQ и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGIQ показывает доходность 6.84%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 10.66%.

AGIQ

1 день
-0.61%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
3.38%
С начала года
6.84%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDE

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.12%
6 месяцев
6.79%
С начала года
10.66%
1 год
25.26%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGIQ и AVDE

2026 (YTD)2025
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		6.84%13.79%
AVDE
Avantis International Equity ETF		10.66%9.27%

Correlation

The correlation between AGIQ and AVDE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г.

0.59

Сравнение распределения секторов AGIQ и AVDE

Секторы
AGIQ
AVDE

Технологии

56.0%
8.0%

Промышленность

14.9%
20.2%

Здравоохранение

13.4%
5.7%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.4%

Коммуникационные услуги

6.0%
4.1%

Сырьевые материалы

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

7.4%

Финансовые услуги

-

23.9%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Технологии

AGIQ
56.0%
AVDE
8.0%

Промышленность

AGIQ
14.9%
AVDE
20.2%

Здравоохранение

AGIQ
13.4%
AVDE
5.7%

Потребительский циклический сектор

AGIQ
9.5%
AVDE
9.4%

Коммуникационные услуги

AGIQ
6.0%
AVDE
4.1%

Сырьевые материалы

AGIQ

-

AVDE
11.4%

Потребительский защитный сектор

AGIQ

-

AVDE
4.3%

Энергетика

AGIQ

-

AVDE
7.4%

Финансовые услуги

AGIQ

-

AVDE
23.9%

Недвижимость

AGIQ

-

AVDE
1.5%

Коммунальные услуги

AGIQ

-

AVDE
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Agentic AI ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с AGIQ:
AGIQ с TCAIAGIQ с THTAAGIQ с KROPAGIQ с AISAGIQ с ARMHAGIQ с VOXAGIQ с TIME
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с VXUSAVDE с AVDVAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

AGIQ vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGIQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGIQ c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGIQAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.67

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.34

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.21

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.55

—

AGIQ vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGIQ и AVDE

Максимальная просадка AGIQ за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIQ и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGIQAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-36.99%

+17.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.48%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-1.28%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-6.09%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.96%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AGIQ и AVDE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGIQAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.11%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

15.17%

+8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.99%

16.38%

+7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.99%

18.87%

+5.12%

Сравнение комиссий AGIQ и AVDE

AGIQ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGIQ и AVDE

Дивидендная доходность AGIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности AVDE в 2.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		1.89%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.46%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%

Часто задаваемые вопросы

AGIQ and AVDE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.69% for AGIQ.

AVDE has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 1.89% for AGIQ.

AGIQ is categorized as Technology Equities, while AVDE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: SoFi and Avantis. Their fees differ too: 0.69% for AGIQ and 0.23% for AVDE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGIQ и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор