Сравнение AVDE с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity ETF (AVDE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
AVDE и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDE - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVDE или VEA.
Корреляция
Корреляция между AVDE и VEA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVDE и VEA
Основные характеристики
AVDE:
0.41
VEA:
0.30
AVDE:
0.64
VEA:
0.49
AVDE:
1.08
VEA:
1.06
AVDE:
0.53
VEA:
0.36
AVDE:
1.70
VEA:
1.16
AVDE:
3.14%
VEA:
3.32%
AVDE:
13.04%
VEA:
12.98%
AVDE:
-36.99%
VEA:
-60.70%
AVDE:
-9.99%
VEA:
-10.79%
Доходность по периодам
С начала года, AVDE показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 1.07%.
AVDE
2.69%
-3.20%
-1.60%
3.61%
5.13%
N/A
VEA
1.07%
-3.53%
-3.50%
3.87%
4.47%
5.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDE и VEA
AVDE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVDE c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDE и VEA
Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности VEA в 1.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 1.92% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.88% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок AVDE и VEA
Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVDE и VEA
Avantis International Equity ETF (AVDE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 3.94% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.