Сравнение AFGPX с AAGOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger International Focus Fund (AFGPX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX).
AFGPX управляется Alger. Фонд был запущен 10 нояб. 1986 г.. AAGOX управляется Alger. Фонд был запущен 9 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности AFGPX и AAGOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFGPX и AAGOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFGPX Alger International Focus Fund | -0.85% | 18.22% | 5.20% | 18.03% | -31.00% | 9.09% | 43.38% | 27.60% | -21.49% | 25.80% |
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund | -6.07% | 29.82% | 42.89% | 32.67% | -38.76% | 12.63% | 67.21% | 27.43% | 2.36% | 28.61% |
Доходность по периодам
С начала года, AFGPX показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у AAGOX с доходностью -6.07%. За последние 10 лет акции AFGPX уступали акциям AAGOX по среднегодовой доходности: 7.08% против 16.46% соответственно.
AFGPX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -5.12%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 7.08%
AAGOX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -6.07%
- 6 месяцев
- -10.25%
- 1 год
- 44.78%
- 3 года*
- 26.83%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 16.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFGPX и AAGOX
AFGPX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии AAGOX в 0.82%.
Доходность на риск
AFGPX vs. AAGOX — Ранг доходности на риск
AFGPX
AAGOX
Сравнение AFGPX c AAGOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger International Focus Fund (AFGPX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFGPX | AAGOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.27 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.85 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.08 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 6.42 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFGPX | AAGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.27 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.35 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.67 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.54 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между AFGPX и AAGOX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFGPX и AAGOX
Дивидендная доходность AFGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.92%, что больше доходности AAGOX в 12.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFGPX Alger International Focus Fund | 13.92% | 13.81% | 6.27% | 0.00% | 0.00% | 10.04% | 0.00% | 4.42% | 2.96% | 5.26% | 1.26% | 0.00% |
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund | 12.89% | 12.11% | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 28.74% | 14.75% | 1.88% | 22.68% | 9.81% | 0.00% | 12.42% |
Просадки
Сравнение просадок AFGPX и AAGOX
Максимальная просадка AFGPX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки AAGOX в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFGPX и AAGOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFGPX | AAGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -60.22% | -3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -18.11% | +5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.17% | -44.07% | +1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.17% | -44.07% | +1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.07% | -12.37% | +4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.50% | -15.77% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 5.86% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFGPX и AAGOX
Alger International Focus Fund (AFGPX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) имеют волатильность 9.37% и 9.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFGPX | AAGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 9.51% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.92% | 18.98% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 28.40% | -8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 26.09% | -6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.46% | 24.59% | -5.13% |