Сравнение ACSV с VBR
ACSV (American Century Small Cap Value Insights ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. ACSV is actively managed, while VBR is passively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. ACSV charges 0.49%/yr vs 0.05%/yr for VBR.
Доходность
Сравнение доходности ACSV и VBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACSV показывает доходность 16.84%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 12.51%.
ACSV
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 16.84%
- 6 месяцев
- 16.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VBR
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам ACSV и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACSV American Century Small Cap Value Insights ETF | 16.84% | 2.82% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 12.51% | 3.74% |
Correlation
The correlation between ACSV and VBR is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACSV vs. VBR — Ранг доходности на риск
ACSV
VBR
Сравнение ACSV c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Value Insights ETF (ACSV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACSV | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.82 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.13 | 0.42 | +1.71 |
Просадки
Сравнение просадок ACSV и VBR
Максимальная просадка ACSV за все время составила -7.39%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSV и VBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACSV | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.39% | -61.98% | +54.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -8.27% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACSV и VBR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACSV | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 15.14% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 19.77% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 21.73% | -5.74% |
Сравнение комиссий ACSV и VBR
ACSV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACSV и VBR
Дивидендная доходность ACSV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности VBR в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACSV American Century Small Cap Value Insights ETF | 0.51% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.75% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, ACSV and VBR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.49% for ACSV.
VBR has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.51% for ACSV.
They also come from different issuers: American Century and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for ACSV and 0.05% for VBR.
Подберите оптимальное распределение для ACSV и VBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор