Сравнение VBR с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
VBR и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBR или VB.
Корреляция
Корреляция между VBR и VB составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBR и VB
Основные характеристики
VBR:
1.29
VB:
1.39
VBR:
1.86
VB:
1.94
VBR:
1.23
VB:
1.24
VBR:
2.18
VB:
2.17
VBR:
5.80
VB:
6.58
VBR:
3.64%
VB:
3.57%
VBR:
16.34%
VB:
16.96%
VBR:
-62.01%
VB:
-59.57%
VBR:
-5.32%
VB:
-4.64%
Доходность по периодам
С начала года, VBR показывает доходность 3.24%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 3.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBR имеют среднегодовую доходность 9.41%, а акции VB немного впереди с 9.75%.
VBR
3.24%
3.71%
7.85%
20.30%
10.36%
9.41%
VB
3.43%
3.53%
10.12%
22.50%
9.58%
9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBR и VB
VBR берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VBR и VB
VBR
VB
Сравнение VBR c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBR и VB
Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности VB в 1.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.92% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.26% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок VBR и VB
Максимальная просадка VBR за все время составила -62.01%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBR и VB
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 5.52%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.