PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACIHX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACIHX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Growth Fund G Class (ACIHX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

ACIHX - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 1 мар. 2022 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности ACIHX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Growth Fund G Class (ACIHX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACIHX и TWEIX

2026 (YTD)2025202420232022
ACIHX
American Century Growth Fund G Class		-10.03%16.26%27.35%44.64%-6.24%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, ACIHX показывает доходность -10.03%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%.

ACIHX

1 день
3.77%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-10.03%
6 месяцев
-9.48%
1 год
16.46%
3 года*
18.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Growth Fund G Class

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с ACIHX:
ACIHX с TWCUXACIHX с TRBCXACIHX с FCNTXACIHX с FDGRXACIHX с FXAIXACIHX с GEGTXACIHX с FBCGX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий ACIHX и TWEIX

ACIHX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
ACIHX
American Century Growth Fund G Class

Доходность на риск

ACIHX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIHX
Ранг доходности на риск ACIHX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIHX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIHX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIHX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIHX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIHX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIHX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Growth Fund G Class (ACIHX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACIHXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.92

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.27

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.68

4.91

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACIHX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIHX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIHX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACIHXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.92

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.75

+0.03

Корреляция

Корреляция между ACIHX и TWEIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIHX и TWEIX

Дивидендная доходность ACIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.73%, что больше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACIHX
American Century Growth Fund G Class		17.73%15.95%5.65%4.61%2.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок ACIHX и TWEIX

Максимальная просадка ACIHX за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIHX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACIHXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-39.30%

+15.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-8.86%

-7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-4.90%

-8.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-4.17%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

2.35%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIHX и TWEIX

American Century Growth Fund G Class (ACIHX) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что ACIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACIHXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

3.04%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

6.12%

+6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

11.60%

+11.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

10.71%

+10.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

13.35%

+7.93%