Сравнение ABCVX с UPDDX
ABCVX (American Beacon The London Company Income Equity Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABCVX charges 1.07%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности ABCVX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ABCVX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 13.67%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 10.55%
UPDDX
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABCVX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ABCVX American Beacon The London Company Income Equity Fund | -0.28% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -4.61% |
Correlation
The correlation between ABCVX and UPDDX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABCVX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
ABCVX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ABCVX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon The London Company Income Equity Fund (ABCVX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABCVX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABCVX и UPDDX
Максимальная просадка ABCVX за все время составила -33.29%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCVX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABCVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.29% | -10.36% | -22.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -8.00% | +6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -4.81% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABCVX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABCVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 35.30% | -24.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 35.30% | -19.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 35.30% | -18.44% |
Сравнение комиссий ABCVX и UPDDX
ABCVX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABCVX и UPDDX
Дивидендная доходность ABCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.80%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABCVX American Beacon The London Company Income Equity Fund | 14.80% | 16.78% | 13.22% | 2.46% | 3.87% | 1.74% | 2.54% | 8.01% | 3.80% | 1.68% | 2.36% | 1.92% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABCVX and UPDDX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ABCVX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор