Сравнение AAUS с XDIV
AAUS (Alpha Architect US Equity ETF) and XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) are both exchange-traded funds - AAUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect, while XDIV is a S&P 500 fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AAUS charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for XDIV.
Доходность
Сравнение доходности AAUS и XDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAUS показывает доходность 9.48%, что значительно ниже, чем у XDIV с доходностью 10.63%.
AAUS
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDIV
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 10.63%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAUS и XDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 9.48% | 9.66% |
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 10.63% | 8.56% |
Correlation
The correlation between AAUS and XDIV is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AAUS c XDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAUS | XDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 1.98 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок AAUS и XDIV
Максимальная просадка AAUS за все время составила -9.13%, примерно равная максимальной просадке XDIV в -9.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUS и XDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUS | XDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.13% | -9.16% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.67% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -1.20% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUS и XDIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUS | XDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 12.31% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 12.31% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 12.31% | +0.14% |
Сравнение комиссий AAUS и XDIV
AAUS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XDIV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUS и XDIV
Дивидендная доходность AAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как XDIV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.34% | 0.37% |
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, AAUS and XDIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XDIV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDIV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for AAUS.
AAUS has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for XDIV.
AAUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while XDIV is S&P 500. They also come from different issuers: Alpha Architect and Roundhill. Their fees differ too: 0.15% for AAUS and 0.09% for XDIV.
Подберите оптимальное распределение для AAUS и XDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор