Сравнение AAUS с GXLC
AAUS (Alpha Architect US Equity ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AAUS is actively managed, while GXLC is passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. AAUS charges 0.15%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности AAUS и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAUS показывает доходность 6.59%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 8.31%.
AAUS
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAUS и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 6.59% | 2.88% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.31% | 3.22% |
Correlation
The correlation between AAUS and GXLC is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AAUS c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAUS и GXLC
Максимальная просадка AAUS за все время составила -9.13%, примерно равная максимальной просадке GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUS и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUS | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.13% | -9.08% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -3.05% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -1.54% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUS и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUS | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 13.85% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 13.85% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 13.85% | -0.94% |
Сравнение комиссий AAUS и GXLC
AAUS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUS и GXLC
Дивидендная доходность AAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.35% | 0.37% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, AAUS and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.15% for AAUS.
GXLC has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.35% for AAUS.
They also come from different issuers: Alpha Architect and Global X. Their fees differ too: 0.15% for AAUS and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для AAUS и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор