Сравнение AAPY с UNOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).
AAPY и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPY и UNOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPY и UNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | -7.87% | 5.04% | 20.54% | 9.23% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | -1.75% | 9.92% | 9.42% | 8.71% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPY показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -1.75%.
AAPY
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNOV
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPY и UNOV
AAPY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UNOV в 0.79%.
Доходность на риск
AAPY vs. UNOV — Ранг доходности на риск
AAPY
UNOV
Сравнение AAPY c UNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPY | UNOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 1.16 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.71 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.27 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.75 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 8.25 | -7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPY | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.16 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.78 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между AAPY и UNOV составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPY и UNOV
Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 13.53% | 12.66% | 17.15% | 2.16% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AAPY и UNOV
Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и UNOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPY | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -13.84% | -15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.80% | -5.78% | -14.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.18% | -2.93% | -8.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -1.69% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 1.23% | +5.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPY и UNOV
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что AAPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPY | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 2.73% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.36% | 4.56% | +10.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.03% | 8.51% | +18.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.26% | 6.78% | +15.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 7.77% | +14.49% |