Сравнение AAPU с ORLG
AAPU (Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares) and ORLG (Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - AAPU tracks the Apple Inc. (200%) while ORLG tracks the O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Both are passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. AAPU charges 0.96%/yr vs 0.75%/yr for ORLG.
Доходность
Сравнение доходности AAPU и ORLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AAPU
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- 21.73%
- 6 месяцев
- 54.16%
- С начала года
- 38.50%
- 1 год
- 118.34%
- 3 года*
- 26.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORLG
- 1 день
- 8.37%
- 1 месяц
- -11.93%
- 6 месяцев
- -23.86%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPU и ORLG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 51.84% |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | -25.87% |
Correlation
The correlation between AAPU and ORLG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPU vs. ORLG — Ранг доходности на риск
AAPU
ORLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AAPU c ORLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF (ORLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPU | ORLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPU и ORLG
Максимальная просадка AAPU за все время составила -58.61%, что больше максимальной просадки ORLG в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPU и ORLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPU | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.61% | -39.93% | -18.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -34.91% | +34.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -20.65% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPU и ORLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPU | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.66% | 59.08% | -10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.54% | 59.08% | -9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.54% | 59.08% | -9.54% |
Сравнение комиссий AAPU и ORLG
AAPU берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии ORLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPU и ORLG
Дивидендная доходность AAPU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, тогда как ORLG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 6.46% | 8.66% | 14.58% | 2.32% | 0.79% |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPU and ORLG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.96% for AAPU.
AAPU has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 0.00% for ORLG.
AAPU tracks Apple Inc. (200%), while ORLG tracks O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.96% for AAPU and 0.75% for ORLG.
Подберите оптимальное распределение для AAPU и ORLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор