Сравнение AAPU с NVDG
AAPU (Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares) and NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. AAPU is passively managed, while NVDG is actively managed. Over the past year, AAPU returned 106.09% vs 88.87% for NVDG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. AAPU charges 1.04%/yr vs 0.75%/yr for NVDG.
Доходность
Сравнение доходности AAPU и NVDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAPU показывает доходность 23.73%, а NVDG немного выше – 23.86%.
AAPU
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 19.06%
- С начала года
- 23.73%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 106.09%
- 3 года*
- 26.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- 21.48%
- С начала года
- 23.86%
- 6 месяцев
- 26.22%
- 1 год
- 88.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPU и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 23.73% | -2.91% | 1.16% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 23.86% | 32.45% | -0.75% |
Correlation
The correlation between AAPU and NVDG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPU vs. NVDG — Ранг доходности на риск
AAPU
NVDG
Сравнение AAPU c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPU | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.23 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 2.09 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 4.75 | +4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPU | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 1.32 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок AAPU и NVDG
Максимальная просадка AAPU за все время составила -58.61%, что меньше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPU и NVDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPU | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.61% | -66.19% | +7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -42.72% | +13.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -14.96% | +12.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.67% | -23.05% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.98% | 18.79% | -6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPU и NVDG
Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) составляет 9.81%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 25.17%. Это указывает на то, что AAPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPU | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 25.17% | -15.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.73% | 50.28% | -18.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.65% | 67.73% | -23.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.90% | 90.65% | -41.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.90% | 90.65% | -41.75% |
Сравнение комиссий AAPU и NVDG
AAPU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPU и NVDG
Дивидендная доходность AAPU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности NVDG в 9.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 6.87% | 8.66% | 14.58% | 2.32% | 0.79% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 9.54% | 11.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPU and NVDG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDG has higher volatility (25.17%) compared to AAPU (9.81%). In terms of maximum drawdown, AAPU dropped -58.61% vs NVDG's -66.19%.
On 1-year performance, AAPU leads with 106.09% vs 88.87% for NVDG. On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AAPU has been the lower-risk option at 9.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPU has performed better with a 106.09% return vs 88.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.04% for AAPU.
NVDG has the higher dividend yield at 9.54%, compared with 6.87% for AAPU.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.04% for AAPU and 0.75% for NVDG.
AAPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPU и NVDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор