PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPB с PLTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPB с PLTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) and PLTM (GraniteShares Platinum Trust) are both exchange-traded funds - AAPB is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). AAPB is actively managed, while PLTM is passively managed. Over the past 3 years, AAPB returned 23.23%/yr vs 22.22%/yr for PLTM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. AAPB charges 1.15%/yr vs 0.50%/yr for PLTM.

Доходность

Сравнение доходности AAPB и PLTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPB показывает доходность 23.70%, что значительно выше, чем у PLTM с доходностью -9.33%.

AAPB

1 день
-3.30%
1 месяц
24.81%
С начала года
23.70%
6 месяцев
12.69%
1 год
106.72%
3 года*
23.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTM

1 день
-3.82%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
11.67%
1 год
71.85%
3 года*
22.22%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPB и PLTM

2026 (YTD)2025202420232022
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		23.70%-0.93%47.02%77.21%-38.44%
PLTM
GraniteShares Platinum Trust		-9.33%124.46%-8.91%-8.10%14.57%

Correlation

The correlation between AAPB and PLTM is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.12

Сравнение распределения секторов AAPB и PLTM

Секторы
AAPB
PLTM

Технологии

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AAPB
66.7%
PLTM

-

Сырьевые материалы

AAPB

-

PLTM

-

Коммуникационные услуги

AAPB

-

PLTM

-

Потребительский циклический сектор

AAPB

-

PLTM

-

Потребительский защитный сектор

AAPB

-

PLTM

-

Энергетика

AAPB

-

PLTM

-

Финансовые услуги

AAPB

-

PLTM

-

Здравоохранение

AAPB

-

PLTM

-

Промышленность

AAPB

-

PLTM

-

Недвижимость

AAPB

-

PLTM
100.0%

Коммунальные услуги

AAPB

-

PLTM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF

GraniteShares Platinum Trust

Часто сравнивают с AAPB:
AAPB с AAPUAAPB с AAPLAAPB с AAPXAAPB с SPMOAAPB с FNGUAAPB с NVDAAAPB с NVDL
Часто сравнивают с PLTM:
PLTM с PPLTPLTM с SPPPPLTM с PALLPLTM с SIVRPLTM с GLDPLTM с SPPP.LPLTM с PLTR

Доходность на риск

AAPB vs. PLTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPB
Ранг доходности на риск AAPB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PLTM
Ранг доходности на риск PLTM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPB c PLTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPBPLTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.41

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
1.80

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

2.09

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

4.43

+4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPB vs. PLTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPB на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа PLTM равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPB и PLTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPBPLTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.41

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.24

+0.14

Просадки

Сравнение просадок AAPB и PLTM

Максимальная просадка AAPB за все время составила -58.13%, что больше максимальной просадки PLTM в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPB и PLTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPBPLTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.13%

-42.32%

-15.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.11%

-34.52%

+6.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.13%

-34.52%

-23.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-33.02%

+29.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.36%

-18.55%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.64%

16.28%

-4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPB и PLTM

GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM) имеют волатильность 11.20% и 10.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPBPLTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.20%

10.88%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.96%

45.45%

-13.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.82%

51.40%

-6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.33%

32.83%

+18.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.33%

30.98%

+20.35%

Сравнение комиссий AAPB и PLTM

AAPB берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPB и PLTM

Дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, тогда как PLTM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		3.55%4.39%0.00%18.75%
PLTM
GraniteShares Platinum Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAPB and PLTM have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPB has higher volatility (11.20%) compared to PLTM (10.88%). In terms of maximum drawdown, AAPB dropped -58.13% vs PLTM's -42.32%.

On 3-year performance, AAPB leads with 23.23% vs 22.22% for PLTM. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 10.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AAPB has performed better with a 23.23% return vs 22.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.15% for AAPB.

AAPB has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.00% for PLTM.

AAPB is categorized as Leveraged Equities, while PLTM is Precious Metals. Their fees differ too: 1.15% for AAPB and 0.50% for PLTM.

AAPB currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPB и PLTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор