PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPB с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPB с FCNTX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both funds - AAPB is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, AAPB returned 17.91%/yr vs 26.44%/yr for FCNTX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAPB charges 1.15%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.

Доходность

Сравнение доходности AAPB и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPB показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью 8.05%.

AAPB

1 день
3.36%
1 месяц
-3.87%
С начала года
12.10%
6 месяцев
10.03%
1 год
101.75%
3 года*
17.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

FCNTX

1 день
1.31%
1 месяц
1.79%
С начала года
8.05%
6 месяцев
9.44%
1 год
23.55%
3 года*
26.44%
5 лет*
14.71%
10 лет*
17.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPB и FCNTX

2026 (YTD)2025202420232022
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		12.10%-0.93%47.02%77.21%-38.60%
FCNTX
Fidelity Contrafund		8.05%21.76%36.00%38.67%-9.26%

Correlation

The correlation between AAPB and FCNTX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.55

Over the past year, the correlation between AAPB and FCNTX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AAPB и FCNTX

Секторы
AAPB
FCNTX

Технологии

66.7%
25.5%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

20.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Энергетика

-

1.6%

Финансовые услуги

-

15.5%

Здравоохранение

-

7.4%

Промышленность

-

5.8%

Недвижимость

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Технологии

AAPB
66.7%
FCNTX
25.5%

Сырьевые материалы

AAPB

-

FCNTX
1.7%

Коммуникационные услуги

AAPB

-

FCNTX
20.8%

Потребительский циклический сектор

AAPB

-

FCNTX
10.3%

Потребительский защитный сектор

AAPB

-

FCNTX
3.0%

Энергетика

AAPB

-

FCNTX
1.6%

Финансовые услуги

AAPB

-

FCNTX
15.5%

Здравоохранение

AAPB

-

FCNTX
7.4%

Промышленность

AAPB

-

FCNTX
5.8%

Недвижимость

AAPB

-

FCNTX
0.3%

Коммунальные услуги

AAPB

-

FCNTX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF

Fidelity Contrafund

Часто сравнивают с AAPB:
AAPB с AAPUAAPB с AAPLAAPB с AAPXAAPB с SPMOAAPB с FNGUAAPB с NVDLAAPB с NVDA
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FOCPXFCNTX с FDGFXFCNTX с SCHDFCNTX с VPMAX

Доходность на риск

AAPB vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPB
Ранг доходности на риск AAPB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPB: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPB c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAPBFCNTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.53

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.11

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

1.97

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

8.27

+0.40

AAPB vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPB на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа FCNTX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPB и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAPB и FCNTX

Максимальная просадка AAPB за все время составила -58.13%, что больше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPB и FCNTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPBFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.13%

-49.19%

-8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.11%

-11.30%

-16.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.13%

-19.75%

-38.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.37%

-1.13%

-11.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.27%

-8.15%

-11.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.77%

2.69%

+9.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPB и FCNTX

GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) имеет более высокую волатильность в 14.34% по сравнению с Fidelity Contrafund (FCNTX) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что AAPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPBFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.34%

5.14%

+9.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.42%

11.22%

+22.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.58%

14.58%

+31.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.37%

19.23%

+32.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.37%

19.71%

+31.66%

Сравнение комиссий AAPB и FCNTX

AAPB берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPB и FCNTX

Дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности FCNTX в 4.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		3.92%4.39%0.00%18.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.32%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%

Часто задаваемые вопросы

AAPB and FCNTX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPB has higher volatility (14.34%) compared to FCNTX (5.14%). In terms of maximum drawdown, AAPB dropped -58.13% vs FCNTX's -49.19%.

AAPB currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPB и FCNTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор