PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAOTX с ANWPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAOTX с ANWPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX).

AAOTX управляется American Funds. ANWPX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 мар. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности AAOTX и ANWPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAOTX и ANWPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AAOTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A		-3.44%20.36%15.20%21.16%-19.94%16.85%46.68%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		-5.30%21.33%16.76%24.63%-25.92%17.64%66.02%

Доходность по периодам

С начала года, AAOTX показывает доходность -3.44%, что значительно выше, чем у ANWPX с доходностью -5.30%.

AAOTX

1 день
2.76%
1 месяц
-6.48%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
-0.89%
1 год
18.05%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.56%
10 лет*
—

ANWPX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.93%
С начала года
-5.30%
6 месяцев
-3.65%
1 год
16.52%
3 года*
14.90%
5 лет*
7.06%
10 лет*
12.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A

American Funds New Perspective Fund Class A

Часто сравнивают с AAOTX:
AAOTX с SPYAAOTX с FRIMXAAOTX с PDDDXAAOTX с PLTZXAAOTX с PPLIXAAOTX с SSFNXAAOTX с AIVSX
Часто сравнивают с ANWPX:
ANWPX с AGTHXANWPX с VOOANWPX с AIVSXANWPX с CGGOANWPX с VTIAXANWPX с AAETXANWPX с VTI

Сравнение комиссий AAOTX и ANWPX

AAOTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии ANWPX в 0.72%.

AAOTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A

Доходность на риск

AAOTX vs. ANWPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAOTX
Ранг доходности на риск AAOTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAOTX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAOTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAOTX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAOTX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAOTX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ANWPX
Ранг доходности на риск ANWPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANWPX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANWPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANWPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANWPX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANWPX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAOTX c ANWPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAOTXANWPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.01

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.55

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.42

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.73

5.78

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAOTX vs. ANWPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAOTX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANWPX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAOTX и ANWPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAOTXANWPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.01

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.41

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.65

+0.29

Корреляция

Корреляция между AAOTX и ANWPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAOTX и ANWPX

Дивидендная доходность AAOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности ANWPX в 6.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAOTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A		4.56%4.41%2.52%1.71%3.67%1.34%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		6.94%6.57%5.13%5.36%4.16%7.01%4.13%3.67%7.59%5.50%3.86%6.14%

Просадки

Сравнение просадок AAOTX и ANWPX

Максимальная просадка AAOTX за все время составила -27.57%, что меньше максимальной просадки ANWPX в -52.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOTX и ANWPX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAOTXANWPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.57%

-52.34%

+24.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-11.75%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-34.45%

+6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-8.73%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-8.13%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.89%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AAOTX и ANWPX

Текущая волатильность для American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) составляет 5.61%, в то время как у American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что AAOTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAOTXANWPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

6.24%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

10.32%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

17.02%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

17.15%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

17.77%

-2.67%