Сравнение AAOTX с AMECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).
AAOTX управляется American Funds. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности AAOTX и AMECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAOTX и AMECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAOTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A | -3.44% | 20.36% | 15.20% | 21.16% | -19.94% | 16.85% | 46.68% |
AMECX American Funds The Income Fund of America Class A | 2.83% | 17.77% | 10.84% | 6.79% | -6.40% | 17.37% | 26.42% |
Доходность по периодам
С начала года, AAOTX показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 2.83%.
AAOTX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 18.05%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- —
AMECX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 8.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAOTX и AMECX
AAOTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии AMECX в 0.56%.
Доходность на риск
AAOTX vs. AMECX — Ранг доходности на риск
AAOTX
AMECX
Сравнение AAOTX c AMECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAOTX | AMECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.65 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.27 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.97 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 9.13 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAOTX | AMECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.65 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.86 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.72 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между AAOTX и AMECX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAOTX и AMECX
Дивидендная доходность AAOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности AMECX в 9.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAOTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A | 4.56% | 4.41% | 2.52% | 1.71% | 3.67% | 1.34% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMECX American Funds The Income Fund of America Class A | 9.73% | 9.94% | 6.38% | 2.93% | 6.98% | 6.67% | 2.80% | 5.01% | 7.48% | 4.26% | 3.09% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок AAOTX и AMECX
Максимальная просадка AAOTX за все время составила -27.57%, что меньше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOTX и AMECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAOTX | AMECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.57% | -41.92% | +14.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -8.19% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.57% | -15.78% | -11.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -4.48% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -4.46% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 1.77% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAOTX и AMECX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что AAOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAOTX | AMECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 3.35% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 5.64% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 9.54% | +5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 9.45% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 10.67% | +4.43% |