PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AALTX с FFGZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AALTX с FFGZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).

AALTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AALTX и FFGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AALTX и FFGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AALTX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund		-3.14%20.06%15.09%20.34%-19.14%16.96%19.07%24.59%-5.87%22.18%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		0.03%9.13%5.02%8.32%-11.07%2.85%8.59%10.68%-0.80%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, AALTX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции AALTX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 10.80% против 3.95% соответственно.

AALTX

1 день
2.61%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.66%
1 год
17.54%
3 года*
14.94%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.80%

FFGZX

1 день
0.82%
1 месяц
-1.91%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.12%
1 год
7.06%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2050 Target Date Retirement Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с AALTX:
AALTX с FXAIXAALTX с VTIAALTX с PARFXAALTX с VOOAALTX с ABALXAALTX с FSPSXAALTX с ANWPX
Часто сравнивают с FFGZX:
FFGZX с FFEZXFFGZX с FDRRFFGZX с FXNAXFFGZX с FSPGXFFGZX с FNILXFFGZX с BNDFFGZX с FFOPX

Сравнение комиссий AALTX и FFGZX

AALTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%.

AALTX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

AALTX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AALTX
Ранг доходности на риск AALTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AALTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AALTX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AALTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AALTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AALTX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AALTX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AALTXFFGZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.65

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.33

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.23

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

9.26

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AALTX vs. FFGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AALTX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGZX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AALTX и FFGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AALTXFFGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.65

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.54

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.90

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.86

-0.36

Корреляция

Корреляция между AALTX и FFGZX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AALTX и FFGZX

Дивидендная доходность AALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности FFGZX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AALTX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund		6.00%5.81%3.33%2.36%7.07%4.32%3.13%4.17%4.77%2.36%3.53%4.85%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		3.43%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%

Просадки

Сравнение просадок AALTX и FFGZX

Максимальная просадка AALTX за все время составила -50.02%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALTX и FFGZX.

Загрузка...

Показатели просадок

AALTXFFGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.02%

-14.94%

-35.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-3.33%

-6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.68%

-14.94%

-11.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.30%

-14.94%

-14.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-2.30%

-4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-2.29%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

0.80%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AALTX и FFGZX

American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что AALTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AALTXFFGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

2.06%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

2.89%

+6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

4.42%

+10.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

5.04%

+9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

4.39%

+10.43%