PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AALTX с AAHTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AALTX с AAHTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX).

AALTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. AAHTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AALTX и AAHTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AALTX и AAHTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AALTX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund		-3.14%20.06%15.09%20.34%-19.14%16.96%19.07%24.59%-5.87%22.18%
AAHTX
American Funds 2045 Target Date Retirement Fund		-2.93%20.01%14.82%19.74%-18.40%16.83%18.79%24.33%-5.92%22.02%

Доходность по периодам

С начала года, AALTX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у AAHTX с доходностью -2.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AALTX имеют среднегодовую доходность 10.80%, а акции AAHTX немного отстают с 10.76%.

AALTX

1 день
2.61%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.66%
1 год
17.54%
3 года*
14.94%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.80%

AAHTX

1 день
2.52%
1 месяц
-6.12%
С начала года
-2.93%
6 месяцев
-0.45%
1 год
17.38%
3 года*
14.82%
5 лет*
7.72%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2050 Target Date Retirement Fund

American Funds 2045 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с AALTX:
AALTX с FXAIXAALTX с VTIAALTX с PARFXAALTX с VOOAALTX с ABALXAALTX с FSPSXAALTX с ANWPX
Часто сравнивают с AAHTX:
AAHTX с VOOAAHTX с TRRKXAAHTX с VTIAAHTX с RLBGXAAHTX с VFORXAAHTX с SCHDAAHTX с AAETX

Сравнение комиссий AALTX и AAHTX

И AALTX, и AAHTX имеют комиссию равную 0.33%.

AALTX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund
AAHTX
American Funds 2045 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

AALTX vs. AAHTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AALTX
Ранг доходности на риск AALTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AALTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AALTX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AALTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AALTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AALTX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AAHTX
Ранг доходности на риск AAHTX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAHTX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAHTX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAHTX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAHTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAHTX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AALTX c AAHTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AALTXAAHTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.85

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.82

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

7.88

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AALTX vs. AAHTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AALTX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAHTX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AALTX и AAHTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AALTXAAHTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.25

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.74

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.50

0.00

Корреляция

Корреляция между AALTX и AAHTX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AALTX и AAHTX

Дивидендная доходность AALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что сопоставимо с доходностью AAHTX в 6.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AALTX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund		6.00%5.81%3.33%2.36%7.07%4.32%3.13%4.17%4.77%2.36%3.53%4.85%
AAHTX
American Funds 2045 Target Date Retirement Fund		6.03%5.85%3.37%2.46%6.75%4.62%3.19%4.24%4.85%2.33%3.50%4.74%

Просадки

Сравнение просадок AALTX и AAHTX

Максимальная просадка AALTX за все время составила -50.02%, примерно равная максимальной просадке AAHTX в -50.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALTX и AAHTX.

Загрузка...

Показатели просадок

AALTXAAHTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.02%

-50.05%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-9.81%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.68%

-25.83%

-0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.30%

-28.92%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-6.91%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-7.14%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.26%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AALTX и AAHTX

American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) имеют волатильность 5.39% и 5.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AALTXAAHTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

5.21%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

8.76%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

14.38%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

13.89%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

14.54%

+0.28%