Сравнение ACAZX с DGRW

С начала года, ACAZX показывает доходность 4.59%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции ACAZX уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 6.23% против 12.60% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ACAZX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACAZX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACAZX и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ACAZX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.

Максимальная просадка ACAZX за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACAZX и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что ACAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.