Сравнение AAGOX с AFGPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и Alger International Focus Fund (AFGPX).
AAGOX управляется Alger. Фонд был запущен 9 янв. 1989 г.. AFGPX управляется Alger. Фонд был запущен 10 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности AAGOX и AFGPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAGOX и AFGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund | -7.63% | 29.82% | 42.89% | 32.67% | -38.76% | 12.63% | 67.21% | 27.43% | 2.36% | 28.61% |
AFGPX Alger International Focus Fund | -2.13% | 18.22% | 5.20% | 18.03% | -31.00% | 9.09% | 43.38% | 27.60% | -21.49% | 25.80% |
Доходность по периодам
С начала года, AAGOX показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у AFGPX с доходностью -2.13%. За последние 10 лет акции AAGOX превзошли акции AFGPX по среднегодовой доходности: 16.21% против 6.91% соответственно.
AAGOX
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -7.63%
- 6 месяцев
- -11.22%
- 1 год
- 35.34%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 16.21%
AFGPX
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -4.78%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 6.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAGOX и AFGPX
AAGOX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии AFGPX в 1.28%.
Доходность на риск
AAGOX vs. AFGPX — Ранг доходности на риск
AAGOX
AFGPX
Сравнение AAGOX c AFGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и Alger International Focus Fund (AFGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAGOX | AFGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.67 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.04 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.14 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 0.90 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 3.30 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAGOX | AFGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.67 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.11 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.36 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.44 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между AAGOX и AFGPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGOX и AFGPX
Дивидендная доходность AAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что меньше доходности AFGPX в 14.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund | 13.11% | 12.11% | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 28.74% | 14.75% | 1.88% | 22.68% | 9.81% | 0.00% | 12.42% |
AFGPX Alger International Focus Fund | 14.11% | 13.81% | 6.27% | 0.00% | 0.00% | 10.04% | 0.00% | 4.42% | 2.96% | 5.26% | 1.26% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AAGOX и AFGPX
Максимальная просадка AAGOX за все время составила -60.22%, что меньше максимальной просадки AFGPX в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGOX и AFGPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAGOX | AFGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.22% | -63.63% | +3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.11% | -12.92% | -5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.07% | -42.17% | -1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | -42.17% | -1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.82% | -9.25% | -4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.77% | -19.50% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 3.54% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAGOX и AFGPX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и Alger International Focus Fund (AFGPX) имеют волатильность 9.87% и 10.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAGOX | AFGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 10.13% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.94% | 14.78% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.41% | 19.40% | +9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.12% | 20.02% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 19.45% | +5.15% |