Сравнение AAAA с HISF
AAAA (Amplius Aggressive Asset Allocation ETF) and HISF (First Trust High Income Strategic Focus ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. AAAA charges 0.49%/yr vs 0.87%/yr for HISF.
Доходность
Сравнение доходности AAAA и HISF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAAA показывает доходность 10.19%, что значительно выше, чем у HISF с доходностью 0.24%.
AAAA
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 10.19%
- 6 месяцев
- 9.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HISF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAAA и HISF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAAA Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | 10.19% | 10.11% |
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 0.24% | 4.63% |
Correlation
The correlation between AAAA and HISF is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAA vs. HISF — Ранг доходности на риск
AAAA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HISF
Сравнение AAAA c HISF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplius Aggressive Asset Allocation ETF (AAAA) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAAA | HISF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAAA и HISF
Максимальная просадка AAAA за все время составила -7.83%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAA и HISF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAA | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.83% | -3.86% | -3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -0.99% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -0.89% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAA и HISF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAA | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 3.35% | +8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.87% | 3.94% | +7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.87% | 3.94% | +7.93% |
Сравнение комиссий AAAA и HISF
AAAA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HISF в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAA и HISF
Дивидендная доходность AAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности HISF в 4.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAAA Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | 0.80% | 0.79% | 0.00% |
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 4.99% | 4.69% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
AAAA and HISF have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAAA is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.87% for HISF.
HISF has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 0.80% for AAAA.
They also come from different issuers: Amplius and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for AAAA and 0.87% for HISF.
Подберите оптимальное распределение для AAAA и HISF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор