Сравнение 0B2.DE с KO
0B2.DE (BAWAG Group AG) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. 0B2.DE operates in Banks - Regional (Financial Services), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 5 years, 0B2.DE returned 35.83%/yr vs 12.16%/yr for KO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 0B2.DE и KO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0B2.DE торгуется в EUR, в то время как KO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0B2.DE показывает доходность 23.06%, что значительно выше, чем у KO с доходностью 18.83%.
0B2.DE
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 23.06%
- 6 месяцев
- 30.46%
- 1 год
- 48.59%
- 3 года*
- 62.56%
- 5 лет*
- 35.83%
- 10 лет*
- —
KO
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 18.83%
- 6 месяцев
- 17.12%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 9.15%
Сравнение доходности по годам 0B2.DE и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0B2.DE BAWAG Group AG | 23.06% | 70.86% | 82.66% | 6.44% | -1.75% | 40.29% | -5.03% | 9.08% | -12.93% |
KO The Coca-Cola Company | 18.83% | 1.88% | 16.06% | -7.30% | 17.46% | 19.70% | -5.98% | 23.32% | 19.61% |
Correlation
The correlation between 0B2.DE and KO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2018 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0B2.DE vs. KO — Ранг доходности на риск
0B2.DE
KO
Сравнение 0B2.DE c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAWAG Group AG (0B2.DE) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0B2.DE | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 2.08 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 4.58 | +5.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0B2.DE и KO
Максимальная просадка 0B2.DE за все время составила -53.63%, что больше максимальной просадки KO в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0B2.DE и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0B2.DE | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.63% | -36.27% | -17.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -8.06% | -7.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.84% | -17.22% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.88% | -20.59% | -10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -3.08% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -8.17% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 3.92% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0B2.DE и KO
BAWAG Group AG (0B2.DE) и The Coca-Cola Company (KO) имеют волатильность 7.37% и 7.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0B2.DE | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 7.73% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.15% | 13.65% | +7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.45% | 17.61% | +9.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.31% | 16.59% | +16.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.08% | 18.77% | +22.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0B2.DE и KO
Дивидендная доходность 0B2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности KO в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0B2.DE BAWAG Group AG | 4.12% | 4.28% | 6.21% | 7.69% | 6.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KO The Coca-Cola Company | 2.57% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 0B2.DE и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAWAG Group AG и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
0B2.DE and KO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 0B2.DE и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор