PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BAWAG Group AG (0B2.DE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINAT0000BAWAG2
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks - Regional

Основные показатели

Рыночная капитализация€5.56B
Прибыль на акцию (12 мес.)€8.46
Цена/прибыль8.37
Годовой диапазон€37.02 - €71.00

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BAWAG Group AG

Популярные сравнения: 0B2.DE с SCHG

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в BAWAG Group AG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
45.13%
5.75%
0B2.DE (BAWAG Group AG)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

BAWAG Group AG показал доход в 60.66% с начала года и 79.05% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года60.66%15.38%
1 месяц14.18%5.03%
6 месяцев41.80%6.71%
1 год79.05%23.24%
5 лет (среднегодовая)N/A13.10%
10 лет (среднегодовая)N/A10.67%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0B2.DE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.46%8.13%11.29%5.51%7.82%-2.56%14.04%2.60%60.66%
202313.54%4.52%-24.00%7.10%-7.74%3.43%5.12%-1.76%-0.23%-3.36%14.20%0.33%5.16%
2022-1.11%-10.79%-2.52%5.29%3.94%-12.75%8.34%0.36%-1.42%10.66%0.33%0.73%-1.57%
20216.09%6.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0B2.DE среди акций на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0B2.DE, с текущим значением в 9797
0B2.DE (BAWAG Group AG)
Ранг коэф-та Шарпа 0B2.DE, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0B2.DE, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0B2.DE, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0B2.DE, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0B2.DE, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BAWAG Group AG (0B2.DE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0B2.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0B2.DE, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0B2.DE, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.003.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0B2.DE, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0B2.DE, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.003.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0B2.DE, с текущим значением в 22.37, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.0022.37
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.48, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.008.48

Коэффициент Шарпа

BAWAG Group AG на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.27
1.46
0B2.DE (BAWAG Group AG)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BAWAG Group AG за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €5.00 на акцию.


ПериодTTM20232022
Дивиденд€5.00€3.70€3.00

Дивидендный доход

7.06%7.69%6.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BAWAG Group AG. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€5.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€5.00
2023€0.00€0.00€0.00€3.70€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.70
2022€3.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%7.1%
У BAWAG Group AG дивидендная доходность составляет 7.06%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%59.1%
У BAWAG Group AG коэффициент выплат составляет 59.10%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что BAWAG Group AG находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
-4.78%
0B2.DE (BAWAG Group AG)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BAWAG Group AG показал максимальную просадку в 30.88%, зарегистрированную 28 мар. 2023 г.. Полное восстановление заняло 238 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.88%1 мар. 2023 г.2028 мар. 2023 г.2386 мар. 2024 г.258
-29.1%11 февр. 2022 г.10314 июл. 2022 г.1199 янв. 2023 г.222
-9.95%7 янв. 2022 г.725 янв. 2022 г.810 февр. 2022 г.15
-9.32%31 июл. 2024 г.45 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.18
-7.92%29 мая 2024 г.1314 июн. 2024 г.133 июл. 2024 г.26

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BAWAG Group AG составляет 5.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.96%
4.42%
0B2.DE (BAWAG Group AG)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BAWAG Group AG в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для BAWAG Group AG.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию