Хотите диверсифицировать портфель помимо YAFFX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем YAFFX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для YAFFX
53 фондов имеют низкую корреляцию с YAFFX (менее 0.3), из них 3 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) (Dividend), корреляция за 1 год — -0.07, против 0.60 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federated Hermes Equity Income Fund | -0.07 | 0.34 | 0.60 | 71 | Dividend, Large Cap Value Equities | YAFFX vs LEIFX | |
| Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Cla... | -0.04 | 0.36 | 0.54 | 91 | Dividend | YAFFX vs SVAAX | |
| Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | -0.03 | 0.36 | 0.54 | 92 | Large Cap Value Equities | YAFFX vs SVAIX | |
| Voya Corporate Leaders Trust Fund | 0.09 | 0.44 | 0.59 | 95 | Large Cap Value Equities | YAFFX vs LEXCX | |
| AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 63 | High Yield Muni | YAFFX vs GWMEX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с YAFFX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.03, против 0.48 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. | -0.03 | 0.29 | 0.48 | 66 | Financial Services | |
| Apple Inc | 0.11 | 0.28 | 0.45 | 90 | Technology | |
| Shopify Inc. | 0.15 | 0.32 | 0.43 | 51 | Technology | |
| Albemarle Corporation | 0.23 | 0.38 | 0.46 | 76 | Basic Materials | |
| Amazon.com, Inc | 0.24 | 0.31 | 0.43 | 68 | Consumer Cyclical |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит YAFFX
Добавьте YAFFX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с YAFFX